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두산인프라코어(042670) - 밥캣과 엔진사업부 / 증권사보고서 요약코멘트1

오래된영혼 조회2405

두산인프라코어(042670)

중국보다 미국 시장이 더 중요.

1분기 영업이익은 758억원으로 예상치 하회 추정.

1월 희망퇴직으로 인한 일회성 비용 반영.

2분기 영업이익 1593억원 예상.

올해 영업이익 5701억원 예상.

밥캣 3900억원, 공작기계 1000억원, 엔진 780억원으로 밥캣 주도.

2016년초 상장 예정으로 재무구조 개선도 긍정적.

밥캣으로 인해 중국 굴삭기보다 미국 시장 영향 더 커져.

밥캣 건설장비는 사용범위가 광범위하고 신규수요 증가 기대.

엔진사업 올해부터 본격적 성장.

G2엔진 전체 탑재량이 내년 5만대까지 증가.

엔진사업 영업이익 내년 1000억원 예상.

목표주가 21000원.

NH투자증권 3월 12일 보고서 참조.

개인 의견

두산인프라코어 밥캣 수혜 의심할 여지 없어.

일반적으로 상장 직전 실적을 만들어가는 경향 강해.

올해 밥캣 실적은 두산인프라코어 인수 후 최대치 기대.

밥캣 실적 상승에 두산인프라코어 주가 상승도 무난.

엔진사업부 성능면에서 경쟁력 탁월.

탑재수량 늘려가며 안정적인 성장.

중국 금리인하 및 양적완화 검토도 긍정적.

통화완화 정책은 부동산 과열로 이어져 건설장비 수요증가.

하반기에는 미국, 중국 수혜 모두 기대 가능.

목표가 2만원 적정.

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