키움증권
Kiwoom Transformation -유안타증권
엽기설문
조회931
투자의견 BUY, 목표주가 94,000원으로 커버리지 개시 키움증권에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 94,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가 94,000원은 2019년 Forward BPS 93,635원에 2019 Fair PBR 1.01배를 적용한 값이다. 사업 다각화와 동시에 리테일 플랫폼간 시너지 필요 키움의확실한장점 동사는 Peer 대비 높은 베타로 인해 자본비용(CoE)부담이 존재함에도, 압도적인 약정 M/S와 비용효율적인 사업구조(無점포, 인터넷 증권사)로 Peer 평균 ROE를 훨씬 상회하는 퍼포 먼스를 보이고 있다. 뿐만 아니라, 증시 하락이 지속되는 상황에서도 개인 약정 M/S가 상승하는 모습 을 보여주고 있는데, 이는 개인 투자자들 사이에서 주식투자 = 키움증권 이라는 공식이 생겨나는, 일종 의 브랜딩화가 되어가고 있어 나타나는 현상이라고 판단된다
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.25 22:00 기준
0/1000 byte