이오테크닉스
하반기 실적 성장 확인 필요 - DB증권
그림선생
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- 2Q18 매출액은 1,067억원(+1.7%YoY), 영업이익은 156억원(-4.9%YoY)으로 DB추정치 하회 - 대만 OSAT 업체들의 capex 증가로 반도체 매출액 전기 대비 상승했지만 국내 고객사 후공정 발주 예상보다 지연 - ASE Technology Holding는 연간 capex를 +40%YoY 늘릴 것으로 예상되는 등 이오테크닉스의 반도체 매출 상승에 긍정적 - 삼성전자의 WLP, 삼성전기의 PLP 관련 투자로 인한 수혜는 유효하지만 예상보다 다소 지연 - 상반기 실적 부진으로 실적 성장 확인이 필요하다는 판단 - 낮아진 18년 이익 추정치를 반영해 목표주가 80,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
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