SFA반도체

OSAT 업계의 세계적 현황 및 대만이 평가한 한국 상황

홈트레이더 조회2787

- OSAT 업계의 전세계적 현황

출처 원본: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP51065123

번역본:
2023년 7월 25일
IDC: 2022년 전세계 반도체 OSAT 시장 5.1% YoY 성장, 누적된 Advanced OSAT 수요로 인해 2024년 성장 예상
자세한 내용은 다음으로 문의하십시오.
갈렌 젱
이메일: galen.zeng@idc.com
미구엘 카레온
이메일: mcarreon@idc.com
엔젤 우
이메일: anwu@idc.com

IDC는 OSAT 시장 규모가 2023년에 전년 대비 13.3% 감소할 것으로 추정합니다.

싱가포르, 2023년 7월 25일
IDC의 Semiconductor Manufacturing Services: 2022 Worldwide OSAT Market: Vendor Ranking and Insight 보고서에 따르면 AI, 고성능 컴퓨팅(HPC), 5G, 자동차와 같은 애플리케이션에 대한 글로벌 수요 급증 , 사물 인터넷(IoT)은 반도체 공급망 확장을 촉진했습니다. 아웃소싱 반도체 어셈블리 및 테스트(OSAT) 산업은 2022년에 꾸준히 성장하여 시장 규모가 연간 5.1% 성장한 445억 달러에 도달했습니다.

"칩의 최종 품질과 효율성에 필수적인 OSAT는 반도체 산업 체인의 다운스트림 부분의 핵심입니다. HPC, AI 및 기계 학습이 발전함에 따라 고급 패키징의 변화가 무어의 법칙에 따라 2D에서 2.5D/3D 구조로의 이기종 통합을 경험할 것으로 예상됩니다. 앞으로 우리는 제조업체들이 증가하는 시장 수요를 충족시키기 위해 투자를 늘릴 것으로 예측합니다.

전 세계 상위 10위 OSAT 공급업체 중 대만에 6개, 중국에 3개, 미국에 1개가 있으며 총 시장 점유율은 80.1%입니다. 대만의 공급업체에는 ASE, PTI, KYEC, Chipbond, ChipMOS 및 Sigurd가 포함됩니다. 중국의 벤더에는 JCET, TFME 및 Hua Tian이 포함됩니다. 미국 공급업체는 Amkor가 대표합니다.

상위 10개 OSAT 공급업체 중 9개가 아시아/태평양 지역에 있으며 전 세계 OSAT 산업에서 중요한 역할을 합니다. 2021년부터 2022년까지 전 세계 지역 역학 관계에 따르면 드라이버 집적 회로(IC), 메모리, 미드레인지 및 로우엔드 모바일 전화 칩 패키징 용량의 급격한 감소에 영향을 받아 대만 벤더의 시장 점유율이 2.5% 감소한 49.1%를 기록했습니다. 일부 단기 수주와 긴급 수주가 속속 들어오면서 2023년 턴어라운드가 기대된다. 일부 단기 수주와 긴급 수주가 들어오면서 2023년 턴어라운드 희망이 있다. 중국에서는 중국 정부의 반도체 국산화 정책에 따라 OSAT 공장 증설이 지속됐으며, 주요 IC 설계인 AMD의 매출 증가와 맞물렸다. 이 제조업체는 TFME와 협력하여 현지 공급업체의 시장 점유율이 1.0%에서 26.3%로 상승하도록 박차를 가했습니다.자동차용 OSAT 세계 최대 벤더인 미국 앰코는 산업용, 자동차용, 5G 하이엔드/플래그십 휴대폰용 칩 주문 증가에 힘입어 시장점유율이 1.7% 증가한 18.8%를 기록했다. 한국, 일본, 동남아시아를 포함한 다른 지역은 전체 시장 점유율의 약 5.8%를 차지했습니다.

2023년 반도체 산업은 가전제품 수요의 심각한 하락과 비 AI 애플리케이션용 클라우드 서버 수요 감소로 여전히 재고 정리 단계에 있다. 많은 OSAT 공장의 가동률은 상반기(1H23)에 50%~65%였으며, 재고 조정 후 완만한 수요 회복과 함께 하반기에는 60%~75%로 회복될 것으로 예상되었습니다. 어드밴스드 패키징 긴급 수주로 80%까지 추진되나 2022년 70~85%와 격차는 여전하다. 2023년 세계 반도체 OSAT 시장 규모는 전년 대비 13.3% 감소할 것으로 추정된다. 그러나, 반도체 산업의 점진적인 회복과 고급 패키징 및 이기종 통합 분야의 벤더 배치와 함께 2024년 전체 OSAT 산업을 다시 성장으로 이끌 것입니다.

이 IDC 보고서에 대한 자세한 내용은 Helen Chiang(hchiang@idc.com)에게 문의하십시오. 언론 문의는 Angel Wu(anwu@idc.com) 또는 Miguel Carreon(mcarreon@idc.com)에게 문의하십시오.
-- 끝 ----

- 대만이 우리 OSAT를 까는 건 바닥신호

출처 원문: https://www.digitimes.com/news/a20230802PD208/memory-chips-south-korea.html

기사 제목: Korean OSAT players see utilization falling below 50%
Daniel Chiang, Taipei, DIGITIMES Asia
Wednesday 2 August 2023

번역문:
한국 OSAT 업체들 가동률 50% 밑으로 추락
Daniel Chiang, 타이페이, DIGITIMES Asia
2023년 8월 2일 수요일

글로벌 터미널 수요가 계속 약세를 보이면서 한국의 집적 장치 제조업체(IDM)는 전통적인 웨이퍼 패키징 물량을 줄였고 결과적으로 한국의 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트(OSAT) 회사에 영향을 미쳤습니다. ChatGPT가 주도하는 AI 붐은 아직 OSAT 회사에 큰 이점을 가져다주지 못했습니다.

한국 매체 Theelec이 인용한 업계 소식통에 따르면 2023년 상반기 한국 OSAT 업체에 대한 IDM 웨이퍼 패키징 아웃소싱 물량이 2022년에 비해 크게 줄었다. 백엔드 프로세스에서 자체 전통적인 웨이퍼 패키징을 처리해 왔습니다. 이에 따라 네패스, LB세미콘, 하나마이크론, 에스에프에이반도체 등 OSAT 업체들은 가동률이 50% 이하로 떨어졌다.

업계 전문가들은 한국 웨이퍼 파운드리의 가동률 하락과 메모리 생산량 감소가 OSAT 업체들의 가동률에 영향을 미치는 주요 원인이라고 지적한다. 가동률 65~75%를 유지해온 DB하이텍 외에 삼성, SK하이닉스 시스템아이씨, 키파운드리 등 8인치 웨이퍼 파운드리는 가동률이 40~50% 안팎이다. 12인치 웨이퍼 파운드리의 기존 공정도 가동률이 70% 안팎으로 2022년 수준보다 낮다.

더욱이 SK하이닉스는 2022년 말 메모리 생산량을 줄였고, 2023년 4월에는 삼성이 뒤를 이어 OSAT 산업에 더 많은 영향을 미쳤다. 글로벌 경기 침체에 따라 휴대폰, 노트북, TV 등 완제품 판매가 감소하면서 AP(Application Processor), DDI(Display Driver IC), PMIC(Power Management IC), DDR4 및 기타 구성 요소 등의 생산량도 감소했다.

챗봇 ChatGPT에 의해 촉발된 AI 붐에도 불구하고 OSAT 산업은 부흥을 경험하지 못했습니다. 주로 AI 반도체 및 고대역폭 메모리(HBM)의 백엔드 공정 기술이 상당히 까다롭고 주로 IDM 및 웨이퍼 파운드리에서 직접 처리하기 때문입니다.

당초 업계에서는 2023년 하반기에 시황이 반등할 것으로 예상했지만, 전자제품 판매가 예상보다 나빠진 것으로 나타나 전반적인 업계 회복 일정은 더 늦어질 수 있다. OSAT 업계 대표는 고객 손실 증가로 인해 일부 고객이 기존 웨이퍼 패키징을 직접 처리하기 시작했으며 OSAT 회사가 대처 전략으로 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 노력하고 있지만 전반적으로 불리한 산업 환경은 상당한 어려움을 안고 있다고 말합니다.
----- 기사 끝 ---------------------------------------

SFA반도체야, 무소의 뿔처럼 급등 가주아~