카카오
수익성과 성장성 두마리 토끼 잡은 카카오(24만원상향,삼성)
• 발표실적 vs 컨센서스: 4분기 영업이익은 전년동기 43억원에서 대폭 성장한 794억원으로 컨센서스를 13.6% 상회. 이는 전체 매출이 톡비즈와 신사업 고성장에 힘입어 YoY 28.8% 증가한 가운데 마케팅 비용이 효율화로 YoY 23.6% 감소했기 때문
• 목표주가 상향: 예상을 상회하는 톡비즈 매출의 고성장과 자회사의 빠른 손실 축소,마케팅비 집행 효율화를 감안하여 20년 EPS를 17.9% 상향. 이익 상향과 더불어 뱅크, 페이지 등 주요 자회사의 기업 가치 상승을 반영하여 목표 주가를 기존 20만원에서 24만원(SOTP 방식 적용)으로 20% 상향
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