LG디스플레이
◆ 새로운 시작코멘트1
해마다두배
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오는 4분기 실적 발표는 확실히 이전과 다른 새로운 시작을 보여줄 듯합니다.
1.
LCD 공장은 국내외 모두 감가상각이 완료되어 중국 등 경쟁사보다 원가 경쟁력이 높은 데다가
LG디스플레이는 LCD 패널가 하락에 영향이 적은 IT 위주로 전환되어 LCD TV 패널 가격 하락세에도 불구하고
흑자구조를 유지할 것은 이미 지난 3분기 실적 발표 때에 입증되었습니다.
2.
이번 4분기 실적 발표에서는 그러한 점을 재확인하며, 추가로 OLED의 흑자 구조까지 확인하게 될 것입니다.
3.
더구나 4분기 실적 발표는 연간 실적 발표일이이기도 해서, 배당 발표라는 이슈까지 있습니다.
LCD 판가 하락이라는 최악의 환경에서 보일 분기 흑자 구조의 확립 확인은
향후 실적은 훨씬 더 좋아질 일만 남은 것을 확인하는 것이기도 합니다.
앞으로 새로운 설비 투자는 OLED 생산 초기의 연구 개발 및 설비 투자비보다는 훨씬 적게 들기 때문에,
기존 시설을 복제하는 새로운 설비에서는 감가상각하면서도 바로 영업 이익을 낼 수 있게 되고,
이미 감가상각이 끝난 파주를 비롯하여 앞으로 속속 감가상각이 끝나갈 설비에서는
수익이 대폭 늘게 될 것입니다.
단기적으로는 수익이 늘 일만 남았고,
장기적으로는 매출 규모도 커지면서 수익의 규모가 더욱 커질 일만 남은 것이지요.
더구나 이번에 배당까지 확인되면서, 흑자 회기에는 수익의 일정 부분이 배당될 것을 보여주게 되면
앞으로 실적이 더 좋아지는 만큼 배당도 더 늘어날 것을 기대하게 하기도 합니다.
이번 실적 발표로 공매 세력은 확실하게 사형 선고를 받게 될 것입니다.
공매 세력은 죽으면서 새로운 매수 세력으로 거듭나게 될 테고요.
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연간 2조 벌어 PER 10이면 시총은 20조, 주가는 55,000원. ==> 현재 실적을 바탕으로 한 보수적인 적정 주가.
성장성 인정받아 PER 20이면 시총 40조, 적정 주가는 11만원.
앞으로 ◆세계 독점 OLED, 거의 독점인 POLED◆의 실적 증가에 따라
주가 15만원, 30만원이 결코 허무맹랑한 게 아닙니다!
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LG디스플레이 : 상반기 매출액 14조 / 상반기 영업이익 1조2천억원 / 시총 7조원
삼성SDI : 상반기 매출액 6조3천억원 / 상반기 영업이익 4천3백억원 / 시총 51조원
앞으로 삼성SDI의 시총을 따라잡는 데에 몇 년 안 걸릴 거로 생각합니다.
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저는 20년 5월 주가가 1만원 안팍으로 바닥일 때부터 목표가 12만5천원이 허무맹랑하지 않다고 주장했고, 줄곧 이어오고 있기도 합니다.
https://finance.naver.com/item/board_read.naver?code=034220&nid=129864802
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