케이엠더블유
단기 실적보단 5G 장비 수주 가능성에 집중해야 - 하나금융투자
뙈지뙈지
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>>매수 유지/목표가 35,000원 유지, 이제라도 매수해야
-KMW에 대한 투자의견을 매수로 유지한다.
-1) 빠르면 9월 국내통신 3사로부터 5G 안테나/필터 수주 및 4분기 공급이 유력한 상황이고, 2) 24/28GHz대역 미국 주파수 경매가 11월로 예정되어 있고 주파수 할당이 유력해 2019년 미국 수출 전망을 밝게 하고있으며, 3) LED 부문 적자 폭이 이미 축소 양상을 나타내고 있는데다가 LED 사업부문 매각을 지속 추진 중이고, 4) 중국 ZTE로의 매출 축소 우려가 존재하지만 차이나모바일 등 중국 내수 매출전망은 미국 제재와 무관해 2019년 ZTE로의 매출 전망은 여전히 낙관적이기 때문이다.
-12개월 목표가는 35,000원을 유지한다.
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