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단기 비용부담은 잔존하나, 장기 방향성은 유효 - HI투자증권코멘트1
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>>시장기대치를 하회하는 영업실적
-2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3,103억원 (+2.4% YoY), 69억원 (-19.2% YoY)으로, 견조한 매출증가에도 불구하고 인건비부담 및 일부 원물가격 가격하락에 따른 일부 손실, 자회사 이익하락에 따라 시장기대치(101억원)을 하회하는 영업실적을 시현했다.
-식음사업 내 급식은 견조한 매출증가 흐름(+7.3% YoY 추정)이 지속됨에도 불구, 최저임금 상승 등으로 인한 인건비 증가에 따라 이익은 전년동기 대비 감소한 것으로 추정된다.
-최근 주52시간 근무제 시행 및 2019년 최저임금 추가상승 (8350원, +10.9% YoY)을 감안할 때 제한적은 이익흐름은 당분간 지속될 가능성에 대한 관찰이 필요할 전망이다.
-외식부문은 적자매장 정리로 외형은 -3% YoY 수준의 감소 및 적자폭은 유지되었을 것으로 판단한다.
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