GS홈쇼핑
모바일 이커머스社로의 진화를 기대한다 - 유안타증권
뙈지뙈지
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>>투자의견 BUY, 목표주가 24.5만원으로 커버리지 개시
-GS홈쇼핑에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 24.5만원으로 커버리지를 개시한다.
-목표주가는 NAV Valuation을 통해 산정했으며, 영업가치 산정에 적용한 Target EV/EBITDA Multiple 4배이다.
-IPTV의 경쟁력 강화에 따른 송출수수료 인상 우려가 있지만, 강한 송출수수료 압박(분기당 70억원 수준)에도 증익을 이뤄내고 있다는 점에서 충분히 도달 가능한 Multiple 수준이라 판단한다.
-배당 시즌이 다가오면서 배당수익률 4%(18E DPS 8,000원) 수준이 전망되는 동사에 대한 투자 매력도가 높아질 것이다.
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