삼성에스디에스

삼성에스디에스(018260) - 기업가치 개선과 지배구조코멘트3

오래된영혼 조회7870

삼성에스디에스는 ICT 사업의 안정적 이익성장과 물류BPO 사업의 성장성이

맞물려 시장에서 좋은 평가를 받기 충분한 종목입니다. ICT 사업은 지속적인

원가 절감과 사업 확대를 발판으로 영업이익률이 높아질 것이고, 물류BPO

사업은 규모를 갖춰 나가면서 영업이익률이 개선되어 앞으로 실적 기여가

커질 것으로 예상됩니다. 이는 지배구조 개편과 별개로 투자매력이 높아지고

있음을 의미하고, 기업가치 개선이 지속되는 부분만으로도 투자 리스크가

낮은 상태이니, 결국 지배구조 개편과 별개로 주가 상승이 진행될 수 있을

듯 합니다. 특히 매집형 패턴의 경우 1개월, 3개월, 6개월 정도의 시간이

필요한데, 지배구조 개편이 올해안에 마무리 되어야 하고 삼성에스디에스와

삼성전자 합병 결정 후 실제 진행일까지 시간 간격을 고려할 때 1개월짜리가

될 확률이 큽니다. 그래서 삼성에스디에스 주가는 매집형 거래가 발생한

5월말에서 한달 정도 진행된 6월말에는 두각을 나타낼 가능성이 크고,

기업가치 개선과 지배구조 개편 과정에서 수혜가 다시 부각되며 랠리를

펼칠 가능성이 높으니, 단기 흐름보다는 확실한 재료에 초점을 맞추는 것이

좋을 듯 합니다. 건투를 빌겠습니다.^^*

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