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3Q19 Preview: 부각되는 자회사 효과 - 메리츠종금증권
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>>3Q19 Preview: 순조로운 5G 가입자 유입
-3Q19 연결 실적은 매출액 4조 4,911억원(+7.3% YoY), 영업이익 3,255억원(+7.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,284억원)에 부합할 전망이다.
-9월 들어 완화되긴 했으나, 7~8월까지 치열하게 유지됐던 보조금 경쟁으로 인해 3Q19 마케팅비용은 전 분기 대비 +5.0% 증가한 7,651억원을 전망한다.
-9월 말 기준 5G 가입자는 약 146만명이며. 요금제 업셀링(Up-selling) 효과로 이동전화수익과 무선 ARPU는 각각 전 분기 대비 +0.9%, +0.7% 개선될 전망이다.
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