SK텔레콤
우호적 여건 속 기업가치 성장 예상 - 키움증권
뙈지뙈지
조회224
>>긍정적 환경 속 다양한 성장 근거
-통신 및 유선: 통신사업은 선택약정 할인율 상향 조정의 영향으로 무선 ARPU가 지속적으로 하락하고 있으나, 하락폭은 점차 줄어들고 있다.
-3분기 기준 25% 선택약정 신규가입자가 누적가입자 보다 적은 것은 향후 무선 ARPU하락이 제한적인 것이라고 판단할 수 있는 근거이다.
-유선사업에서는 IPTV 성장이 지속되고 있다. -홈쇼핑 수수료 인상 및 기존 고객의 VOD서비스 매출이 증가하고 있어, 기존 고객의 지속적인 Up Selling이 가능할 것으로 예상된다.
-옥수수라는 플랫폼의 확장성도 긍정적이다
SK텔레콤 종목 리포트 더보기 >>>> 첨부파일 다운로드
- 다음글
- 장투중
0/1000 byte