삼성증권

삼성증권(016360) - 실적 발표 후 / 증권사보고서 요약코멘트1

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삼성증권(016360)

1분기 순이익 833억원.

브로커리지 수수료 수익 831억원.

해외주식중계수수료 수익 102억원으로 시장대비 높은 증가율.

자산관리 수수료 수익은 655억원.

트레이딩 및 상품 손익 880억원.

금융수지 327억원, 상품운용 552억원.

배당금 수익 152억원 증가.

파생결합증권 운용수익, 채권평가손익 143억원 증가.

변동성 인건비 118억원에서 377억원으로 크게 증가.

고정비 판관비는 11% 감소.

2분기 720억원 순이익 예상.

목표가 8만원.

대신증권 5월 11일 보고서 참조.

개인 의견

이익 균형 강점.

채권평가손익 증가폭이 경쟁사 대비 적어 안정적.

고정비 판관비 감소는 상시 구조조정 영향.

대형증권사로서 강점 지속적으로 부각.

시장 반등시 2분기 실적도 양호.

금리인하 가능성 낮아져 동력 축소.

목표가 8만원 적정.

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