한국전력

한국전력(015760) - 고리 1호기 폐로 결정 / 증권사보고서 요약

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한국전력(015760)

고리 1호기에 대해 영구정지 권고 방침.

2017년 6월 가동 정지.

과소평가되었던 원전사후처리 비용 현실화.

요금인상 트리거로 작용.

7월 요금인하 가능성은 개볼소비세 인상 및 정책 비용으로 낮아.

해체기술 국산화가 어느정도 이루어지는 2022년부터 본격적인 해체과정.

원전사후처리비용을 요금에 반영할 것이라고 명문화.

원전 비중 76%인 프랑스 전력 요금 우리나라보다 70% 높아.

원전 발전단가 상향 조정 예상.

유연탄 및 발전용 LNG에 개별소비세 부과로 약 6300억원 비용 증가.

2017년 고리 1호기 정지, 2018년 이후 대형 석탄화력 발전소 4기 취소로 전력 요금 인상요인.

에너지 가격 하락으로 인한 한국전력 원가 절감액 2조 1000억원으로 요금인하 가능성 낮아.

올해 큰 폭의 재무 개선으로 중장기 재무관리계획 빠르게 이행.

배당성향 높아질 것으로 기대.

목표가 59000원.

HMC투자증권 6월 15일 보고서 참조.

개인 의견

한국전력 요금인상은 애초부터 쉽지 않았던 요인.

한국가스공사처럼 연동제 실시는 논의 대상.

원전 폐로로 비용 현실화 될 경우 원자력 발전소 발전 단가는 석탄과 비슷해질 듯.

여전히 저렴하지만 이전보다 매력 떨어져.

요금 동결과 배당 기대로 반전 기대.

목표가 6만원 적정.

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