단타키움,주식초보자에게 자본금이 얼마든 영업이익에 따라 시총이 결정되고 주가도 결정된다

단타키움,주식초보자에게 자본금이 얼마든 특이업종이 아니면 영업이익에 따라 시총이 결정되고 주가도 결정된다.그러니 외인 기관 매도 매수에 신경쓰지말아라.이들도 돈벌려고 단타를 하는 것이 전혀 신경쓸 필요가 없다
한솔홀딩스:주가 4455원 작년 영업이익 125억원 ,순이익727억원 ,올해영업이익 330억원,순이익1028억원,시총1871억원,주당순자산 15천원,pbr0.28배,부채비율21%
두산:주가 86700원 작년 영업이익 2100억원 ,순손실9232억원 ,올해영업이익 2400억원,순손실 4876억원,시총1조4천억원,주당순자산 85천원,pbr0.1배,부채비율290%
광림:주가 4645원 작년 영업이익 88억원 ,순손실238억원 ,올해영업이익 105억원,순손실175억원,시총2458천억원,주당순자산 1천200원,pbr4배,부채비율160%
결론:한솔홀딩스는 두산,광림과 비교시 시총6천500억원대이상에서 거래되어야 하니 현시총1871억원의 3.8배이상 상승한다.주가 4455*3..8=17천원이상가야한다.한솔홀딩스 부채비율21%,두산의 부채비율290%,광림부채비율160%로 특히 지주사인 두산의 부채비율은 290%로 너무 높다.돈벌어 이자 갚기도 벅차다. 네이버 추정실적 믿지마세요.실적악화기업은 1분기실적은 지멋대로 하는 경우 많아요
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축"한솔홀딩스, 美 LACP 지속가능경영보고서 금상:내일부터 6연속 상한가로 1차로 16천원 직행해요
한솔홀딩스, 美 LACP 지속가능경영보고서 금상
한솔홀딩스가 미국에서 사회적 책임을 다하는 기업으로 평가됐다. 한솔홀딩스는 올해 첫 발간한 ‘2020 한솔그룹 지속가능경영보고서’가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 ‘2020 LACP 스포트라이트 어워드’ 지속가능경영 부문에서 금상을 수상했다고 밝혔다. 지속가능경영보고서는 기업의 경제, 사회, 환경 성과와 사회적 책임 노력을 기술한 보고서다. LACP는 미국의 홍보 분야 전문가들이 모여 설립한 글로벌 마케팅 전문기관이다. 2001년부터 매년 전 세계 기업, 정부기관, 단체 등을 대상으로 연차보고서, 지속가능경영보고서 등 홍보 분야 자료에 대해 심사하고 시상한다. 국내 기업 중에는 지속가능경영보고서 부문에서 현대자동차, 포스코 등이 대상을, 삼성전자, 하나금융그룹 등이 금상을 수상했다. 한솔 관계자는 “지속가능한 미래와 기업의 사회적 책임을 위한 노력이 담긴 보고서가 국제대회에서 좋은 성과를 인정받게 됐다”며 “앞으로도 정기적인 지속가능경영보고서 발간과 소통 창구 확대를 통해 이해관계자와 소통을 강화하겠다”고 말했다.

*오크밸리 골프장 코로나19사태로 대호황:코로나19 장기화에 골프장 호황…영업이익률 '사상최고' 경신.내일 10시전 상한가.그래봤자 5700원데 언제 16천원,65천원 8만원가나? 1차로 6연속 상한가로 16천원가보자
금방전 대호재발표;다음주월요일에 상한가간다.M&A카드 만지작? 한솔홀딩스는 두산,광림처럼 8일연속상승하여 100%상승해요( 두산 광림은 2주만에 따블 상승했다.차트확인하세요). 다음주월요일에 매수해야겠다
*leec**** 난 2016년에 매수하여 5년째 11천원에 물려있는데 이번에 11천원 갈 것입니다.작년에 처음으로 1주당160원 배당받았어요 올해는 1주당 500원 준다니 기대해요.
이 기사는 2021년 05월 28일 18:24 IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.
지주사비교:두산은 pbr1배로 거래된다>한솔홀딩스의 bps는 연말에 15천원이니 pbr1배이면 15천원간다.그런데 오크밸리 지분45%에 대한 평가가 제대로 이루어지면 한솔홀딩스의 bps는 9만원대이니 pbr1이면 9만원까지 상승가능한것이다.그래서 이것이 이번에 터질것이다.여의도 증권가에선 한솔홀딩스가 제2의 HMM(1년만에 3천원에서 49650원으로 18배상승)이라는 소문이 돌고 있다.
오크밸리 골프장이 코로나19사태로 대호황이다.코로나19 장기화에 골프장 호황…영업이익률 '사상최고' 경신
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 로 실외 스포츠가 인기를 끌고 있다. 호황을 맞은 골프장은 지난해 사상 최고 수준의 영업이익을 기록했다.
20일 한국레저산업연구소가 금융감독원에 제출된 국내 골프장의 감사보고서를 분석한 결과, 257개 골프장의 지난해 매출액 영업이익률은 31.6%를 기록했다고 밝혔다.
이는 2009년 24.1% 이후 사상 최고치다. 골프장 영업이익률은 2009년부터 2018년까지 20%가 되지 않았다. 이후 2019년 22.5%로 10년 만에 20%를 넘어선 뒤 작년에는 30%를 넘어섰다.
특히 대중 골프장 영업이익률은 지난해 40.4%로 집계돼 말 그대로 코로나19 특수를 누린 것으로 확인됐다. 회원제 골프장 영업이익률도 18.1%로 나타나 2010년(11.8%) 이후 가장 높았다.
이는 지난해 상장 기업 평균 영업이익률이 5.5%를 기록한 것에 비하면 괄목할 만한 수준이다. 매출액을 살펴보면, 대중골프장은 전년보다 21.2% 증가했고 회원제 골프장은 13.7% 늘었다.
레저산업연구소 측은 "코로나19 장기화로 수요가 급증한 골프장이 입장료와 카트 사용료 등을 크게 올렸다"며 "매출과 영업이익률이 다 같이 상승하게됐다"고 설명했다.
한편 적자를 내던 골프장도 급감했다. 2019년 회원제 골프장 90곳 가운데 30곳이 적자를 냈지만, 지난해 적자를 낸 곳은 13곳에 불과했다. 적자 대중제 골프장은 7곳에서 2곳으로 줄었다. 한솔홀딩스는 제2의 HMM이다.1년만에 3천원에서 4만9천원으로 16배 상승한 HMM처럼 한솔홀딩스도 현주가 4950원의 16배인 8만원가요.오크밸리 지분45%가치로 주당순자산 9만6천원대로 상승하여 8만원대 주가를 간다.
외국인이 오전에 11천주 팔다가 종가무렵 매수하여 7천여주 매도,기관이 매수했네 특히 사모펀드가 쓸어담았다.다음주에 내분석대로 간다. 한솔홀딩스 월봉차트를 보면 5월이 음봉이다.그럼 6월월봉차트는 긴장대양봉나온다.특히 6월은 제지업종이 폭발적으로 간다.보통 50%이상 상승한다.특히 목표주가 16800원이 나온 한솔홀딩스가 11천원가는 것은 시간문제로 보인다.그런것 보면 한솔홀딩스는 6월에 11천원이상 간다.다음주월요일에 광림을 팔고 한솔홀딩스를 다시 매수해야겠다.즐투
주식은 갈주식은 가는 법이다.단타키움,주식초보자에게 자본금이 얼마든 같은업종이면 영업이익에 따라 시총이 결정되고 주가도 결정된다.그러니 외인 기관 매도 매수에 신경쓰지말아라.이들도 돈벌려고 단타를 하는 것이 전혀 신경쓸 필요가 없다
1.한솔홀딩스 실적으로 본 적정주가 6만5천원.
*한솔홀딩스 실적
2014년 적자522억원,2015년 적자 106억원,2016년 적자69억원,2017년 적자867억원,2018년 적자415억원/하지만
2019년 흑자460억원,2020년 흑자 780억원,2021년(E) 흑자 1230억원 오크밸리 골프장 등 지분45%평가익반영시 1조2천30억원.
==>결론적으로 68천원에서 98천원사이에서 거래.
2.순이익분석을 하면 올해EPS 3만2천원*10=32만원. 평가이익 제외시 EPS 3천원* 22=6만6천원 3.BPS분석을 하면 BPS98천원임으로 PBR1배 적용시 98천원대.
따라서 한솔홀딩스는 68천원에서 98천원사이에서 거래되어야한다.
2020년은 BPS가 25천500원대,2021년은 BPS가 9만8천원대로 예상됨에 따라 올해 내년실적반영시 주가는 6만원대. 순이익 1227억원나옴
==>현재 한솔홀딩스의 대주주 지분이 낮기에 한진그룹처럼 어떤 세력이 뛰어들면 주가는 PBR2배이상 상승하니
2021년 순이익실적 폭발하고 오크밸리투자 가치 반영시 BPS9만8천원을 반영하여 8만6천원대도 가능함. 작년 순이익727억원에서 올해는 영업이익680억원 순이익 1027억원나오니 시총은 1조8,600억원이 적정하니 현시총1826억원의 15배이다 주가도 15배이상 가니 65천원직행하고 내년에 8만원대 간다
한솔홀딩스의 부채비율은 10%이고.올해 상장하는 한솔페이퍽팩에서 2천억원이상의 순이익나온다.
2..한솔홀딩스, '모자란 부분이 채워질 변화들' 목표가 16,800원 - IBK투자증권
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 한솔홀딩스(004150)에 대해 '모자란 부분이 채워질 변화들'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 398.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔홀딩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 '괜찮은 실적 1Q21. 미흡했던 계열사 실적이 2분기이후 복원. 직전 보고서 작성 시점보다 상장계열사 가치는 하락했으나, 순현금 보유액이 220억 원이상 늘어 1500억원에 달함에 지주 순자산가치는 오히려 상승했음. 개선될 계열사 실적과 안정적인 주주환원 정책으로 매수 의견을 유지함. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '별도 매출과 영업이익이 전년동기대비 11.4%, 17.6% 증가했음에도 순이익이 감소한 것은 지난해 1분기에 비업무용 유형자산 처분이익이 있었기 때문으로 일회성이익은 배당 재원에 포함하지 않음으로 개의치 않아도 됨. '라고 밝혔다.
◆ 한솔홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 , 7,100원 -> 16,800원(194.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 22일 7,100원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,800원을 제시하였다.
결론:이제 16천500원까지는 바로 돌파합니다..아직도 오크밸리에 대한 가치를 반영하지 않음 .김장원애널리스트는 당장 오크밸리에 가서 알아보고 반영하세요.오크밸리 반영시 목표가는 6만원대가 될것임.
3.한솔홀딩스주주님들이여 한솔홀딩스는 lg헬로비젼,대성산업보다 더 비싸게 거래되었다:지금 lg헬로비젼은 5200원 대성산업은5350원이다.1분기실적을 보면 한솔홀딩스가 더 좋다.그런데 lg헬로비젼은 1분기순이익60억원에 시총4천억원이고 대성산업은 적자인데 시총2500억원이다.왜 한솔홀딩스는 순이익710억원인데 시총1870억원인가? lg헬로비젼처럼 시총4천억원대를 가야한다.알다시피 지금 지주사인 "두산"과 대성산업은 거의 따블로 상승했다(차트확인).따라서 한솔홀딩스는 시총4천원대인 11천원까지 바로 돌파해야한다.
4..1년만에 3천원에서 4만9천원으로 16배 상승한 HMM처럼 한솔홀딩스도 현주가 4950원의 16배인 8만원가요.오크밸리 지분45%가치로 주당순자산 9만6천원대로 상승하여 8만원대 주가를 간다.
한솔홀딩스의 올해 1분기 영업이익은 작년 1분기영업이 익 대비 200%증가했다. 작년 1주당 160원 배당했는데 올해는 최소 500원이상 배당한다.
오크밸리는 330만평으로 재작년까지는 매년350억원 적자나는 돈먹는 하마였다.한솔그룹은 현대산업개발에 지분50%를 넘겨주고 투자유치를 받고 경영권도 넘겨주었다.이에 애널리스트들도 한솔홀딩스분석에서 오크밸리 45%의 가치를 제대로 평가하지않고 분석해왔다(골치덩어리이고 흑자날 일 없으니 앞으로 망해 없어질 것이니 0원으로 처리하고 평가 및 분석 제외함).그런데 코로나19사태로 대호황이 와서 작년에 1800억원의 흑자가 나서 황금알을 낳는 거위로 변신한 것이다.이에 330만평에 대한 토지 및 건물,영업권의 평가가 기존 0원으로 처리했다가 2조5천억원으로 재평가를 받은 것이다.이에 지분45%를 보유한 한솔홀딩스는 1조1천억원의 자산재평가가 반영해야 하는 대호재가 발생한것이다.최근 애널리스는 한솔홀딩스에 대해 목표주가를 7100원에서 1만6천원으로 상향했는 데 오크밸리지분을 반영한다면 목표주가는 8만원이상으로 해야한다(조만간 모애널리스트가 목표주가 8만원으로 하는 분석글이 나올 것임.이것은 바이오기업이 1조2천억원의 신약파이프 수출과 같은 것임.즉 한미약품이 신약수출로 20배상승한 것과 같으니 한솔홀딩스도 10연속상한가가 나올 것임)
오크밸리 골프장이 코로나19사태로 대호황이다.코로나19 장기화에 골프장 호황…영업이익률 '사상최고' 경신
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 로 실외 스포츠가 인기를 끌고 있다. 호황을 맞은 골프장은 지난해 사상 최고 수준의 영업이익을 기록했다.
20일 한국레저산업연구소가 금융감독원에 제출된 국내 골프장의 감사보고서를 분석한 결과, 257개 골프장의 지난해 매출액 영업이익률은 31.6%를 기록했다고 밝혔다.
이는 2009년 24.1% 이후 사상 최고치다. 골프장 영업이익률은 2009년부터 2018년까지 20%가 되지 않았다. 이후 2019년 22.5%로 10년 만에 20%를 넘어선 뒤 작년에는 30%를 넘어섰다.
특히 대중 골프장 영업이익률은 지난해 40.4%로 집계돼 말 그대로 코로나19 특수를 누린 것으로 확인됐다. 회원제 골프장 영업이익률도 18.1%로 나타나 2010년(11.8%) 이후 가장 높았다.
이는 지난해 상장 기업 평균 영업이익률이 5.5%를 기록한 것에 비하면 괄목할 만한 수준이다. 매출액을 살펴보면, 대중골프장은 전년보다 21.2% 증가했고 회원제 골프장은 13.7% 늘었다.
레저산업연구소 측은 "코로나19 장기화로 수요가 급증한 골프장이 입장료와 카트 사용료 등을 크게 올렸다"며 "매출과 영업이익률이 다 같이 상승하게됐다"고 설명했다.
한편 적자를 내던 골프장도 급감했다. 2019년 회원제 골프장 90곳 가운데 30곳이 적자를 냈지만, 지난해 적자를 낸 곳은 13곳에 불과했다. 적자 대중제 골프장은 7곳에서 2곳으로 줄었다. 한솔홀딩스는 제2의 HMM이다.1년만에 3천원에서 4만9천원으로 16배 상승한 HMM처럼 한솔홀딩스도 현주가 4950원의 16배인 8만원가요.오크밸리 지분45%가치로 주당순자산 9만6천원대로 상승하여 8만원대 주가를 간다.
5.한솔홀딩스의 적정주가 85천원이다: 2021년 순이익실적 폭발하고 오크밸리투자 가치 반영시 BPS9만8천원을 반영하여 8만6천원대도 가능함. 작년 순이익727억원에서 올해는 영업이익680억원 순이익 1027억원나오니 시총은 1조8,600억원이 적정하니 현시총1826억원의 15배이다 주가도 15배이상 가니 6만8천원직행하고 내년에 8만원대 간다
한솔개발 45%지분가치는 골프장의 특수로 인해 마이너스에서 약 1조2천억원대로 증가함.이것을 반영시 BPS는 13천원에서 98천원으로 증가가 내일부터 연속상한가나와 68천원대로 직행한다.이것이 실적으로 나오니 이번 순이익은 460억원이 아니라 한솔개발 자산가치증가 특별이익 포함시 1조3천460억원대의 순이익나온다.
한솔홀딩스는 개발과 수익 창출이 쉽지 않은 비용 부담으로 올해 한솔개발을 HDC현대산업개발에 매각했다. “제3자배정 방식의 유상증자로 여전히 지분의 절반 가량을 갖고 있지만 주주로서의 역할을 염려할 필요가 없고, HDC현대산업개발은 부동산 디벨로퍼로서의 능력을 갖고 있어 지분 가치가 상승할 가능성이 더 높다”고 평가했다.
'HDC리조트'로 사명 변경·새 CI 공개…레저·상업시설 운영
HDC현대산업개발이 최근 경영권을 인수한 한솔개발의 사명을 ‘HDC리조트’로 변경하고 새로운 기업 이미지(CI)를 공개했다.
HDC현대산업개발은 오크밸리 리조트 운영사인 한솔개발의 사명을 HDC리조트로 변경하고 새로운 CI를 선포한다고 28일 밝혔다. HDC현대산업개발은 지난 27일 한솔개발의 유상증자 주금을 납입하고 경영권 인수절차를 마무리했다.오크밸리는 20여년 동안 국내 최고의 골프코스와 리조트 브랜드로 자리 잡았지만 만성적인 적자와 부족한 투자여력 등 운영상의 문제로 매각이 추진됐다.
오크밸리의 부지면적은 1135만㎡로 단일 리조트로는 국내 최대 규모다. 오크밸리는 골프와 스키 중심의 레저 시설을 보유하고 있다. 골프시설로는 회원제 골프장인 오크밸리CC(36홀), 오크힐스CC(18홀), 퍼블릭 골프장인 오크크릭GC(9홀) 등 총 63홀을 운영 중이다. 스키장 9면으로 구성된 스노우파크와 1105실 규모의 콘도도 운영하고 있다.
HDC리조트와 HDC현대산업개발은 과감한 투자를 통해 오크밸리를 국내 최고 수준의 프리미엄 리조트로 발전시켜 나갈 계획이다.
골프코스는 국내 최초로 90홀 규모로 확장한다. 퍼블릭 코스 18홀을 신규 개발하고 오크크릭GC에도 9홀을 추가해 오크밸리를 국내 최대의 골프코스를 갖춘 메머드급 골프리조트로 만들 계획이다. 고객들에게 다양한 코스경험을 제공해 제2영동고속도로 개통으로 접근이 편리해진 서울 및 수도권의 골프수요를 적극적으로 흡수하겠다는 전략이다.
시설 현대화와 함께 부티크 호텔, 아트 빌리지 등을 새롭게 개발하고 포레스트 어드벤처 등 체험형 액티비티를 확충할 예정이다. 고객들이 특별한 경험을 할 수 있는 복합 레저 리조트로 만들기 위해서다. 서비스 수준을 높이고 지역 개성을 담은 콘텐츠를 개발함과 동시에 HDC그룹의 호텔 및 리조트 부문과의 통합 마케팅을 통해 다양한 서비스를 제공할 계획이다.조영환 HDC리조트 신임대표는 “수익성 개선을 통해 빠른 시일 안에 경영을 정상화하겠다”며 “HDC그룹의 개발 노하우와 최고급 글로벌 호텔 운영 경험, 다양한 계열사들이 지닌 콘텐츠들을 융합해 오크밸리를 프리미엄 리조트로 발전시키겠다”고 말했다. 그는 “고객들의 기대에 부응하기 위해 다양한 아이디어가 넘치는 열정적이고 창의적인 조직을 만들어가겠다”고 덧붙였다.
한편 HDC현대산업개발의 오크밸리 경영권 인수는 포트폴리오 다변화 전략의 일환이다. HDC현대산업개발은 지난해 지주사 분할 이후 자체개발 사업, 인프라 개발은 물론 레저·상업시설 개발 및 임대 등 운영사업 확대에 집중하며 미래 포트폴리오를 다변화하고 있다.
오크밸리 리조트 인수 전에도 계열사인 호텔HDC를 통해 호텔, 리조트의 개발뿐 아니라 운영으로 사업분야를 넓혀왔다. 파크하얏트 서울점, 부산점과 정선의 웰니스 리조트 파크로쉬와 설악산의 아이파크콘도 등을 운영했다
6.◇한솔홀딩스·한솔제지, 사뭇 다른 재무구조
투자 여력은 어떨까. 한솔그룹은 보도자료를 통해 "지난해 오크밸리 매각 등 그간의 구조조정 작업의 완료를 통해 내실 다지기와 재무 건전성 개선 등 신사업 추진의 동력을 확보했다고 판단했다"고 밝혔다.
한솔그룹이 밝힌 대로 대규모 투자를 부담 없이 하기 위한 재무적 환경은 오크밸리 골프장을 지난해 8월 말 HDC현대산업개발에 매각한 이후 어느 정도 조성된 것으로 보인다. 2018년 말까지만 해도 211.9%에 달했던 한솔홀딩스의 연결 기준 부채비율은 올해 1분기 말 6.3%로 '뚝' 떨어졌다. 빚더미였던 오크밸리 소유주 한솔개발의 지분율이 99.43%에서 44.85%로 하락하며 종속기업에서 관계기업으로 전환됐기 때문이다.
M&A 등을 위한 현금성자산의 경우 올해 1분기 말 별도 기준 1390억원을 보유하고 있다.
한솔제지의 상황은 어떨까. 한솔제지의 최대주주는 한솔홀딩스이지만, 지분율이 30.49%에 불과해 한솔제지 역시 한솔홀딩스의 종속기업이 아닌 관계기업으로 분류돼 있다. 즉 한솔홀딩스의 연결 재무제표에 한솔제지의 재무 상황이 100% 반영돼있지 않다는 뜻이다. 신사업에 진출할 때 지주사 대신 주력 계열사인 한솔제지를 통한 M&A 가능성이 높은 상황에서, 한솔제지의 재무 상황은 따로 살펴볼 필요가 있다.한솔제지의 분위기는 한솔홀딩스와 사뭇 다르다. 차입금을 포함한 부채 부담이 거의 없다시피 한 한솔홀딩스와 다르게 한솔제지는 여전히 일정 수준 이상의 부채 부담을 지고 있다.지난해 3분기 말 한솔제지의 연결 기준 부채비율과 순차입금비율은 각각 197.3%, 138.4%다. 보유한 총차입금만 8524억원으로 적다고 볼 수 없는 상황이다. 보유 현금성자산도 연결 기준으로 따져도 184억원에 그친다. 이에 2018년부터 한솔제지는 유럽에 있는 감열지 법인들에 대한 매각 절차를 밟기도 했다.
한 시장 관계자는 "한솔그룹은 지난해 오크밸리를 매각하면서 그룹 차원에서의 재무 급한 불은 껐지만 현금성 자산 등이 풍부한 상황이라고 볼 수 없다"라면서 "특히 주력 계열사인 한솔제지의 경우 여전히 차입금 부담이 남아있기 때문에 꾸준히 재무 개선에 노력해야 할 것"이라고 진단했다