한익스프레스

■ 한익스프레스 분석 ■

한익스프레스 조회293

■ 한익스프레스 분석 ■

■ 1. 인도 비호복합 3조 수출건
한화디펜스의 인도 무기 3조 수출건.
최대 수혜주가 한익스프레스.
한화디펜스의 모회사인 한화에어로스페이스는 시총이 1조가 넘기 때문에 폭등에 한계가 있지만, 한익스프레스는 시총이겨우 600 억이라 공시만 나면 상한가 랠리
※ 증빙 자료
https://blog.naver.com/skhynix2/221638124337

■ 2. 6조 수상태양광 사업 결과 발표
세계 시장규모 500조.
국내 6조 수상태양광 사업 신청이 2020년 1월 10일에 완료되었고, 조만간 결과가 발표난다.
세계 1위 태양광 업체 한화큐셀 선정이 유력하고, 한화큐셀의 물류 독점 기업이 한익스프레스.
6조 사업, 500조 테마 이기 때문에, 상한가 10방 가능하다.
※ 증빙 자료
https://blog.naver.com/skhynix2/221720317355

■ 3. 사우디 비호복합 수출건
세계 1위 무기 수입국 사우디아라비아.
드론 공격에 의해 유류시설이 폭발한 경험이 있고, 이에 따라서 드론을 잡을 수 있는 비호복합 수입을 추진 중.
수출 성사되면 한익스프레스 상한가
※ 증빙 자료
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004292684

■ 4. 이마트24
이마트24 편의점이 올해 5,000개 돌파를 목표로 하고 있다.
한익스프레스가 한화 의존률이 높기 때문에 이에 대한 대안으로 많은 사업을 벌이고, 있는데 특히 이마트24 물류가 폭발적인 성장을 하고 있다.
이마트24 매장이 늘어나면 한익스프레스 물류도 늘어난다. 이마트24 물류 담당이다.
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이마트24는 올해 900개의 신규 매장을 출점의 29%의 외형성장을 도모할 방침이다. 회사 측은 점포수 5000개를 돌파하는 하반기에는 손익분기점(BEP)를 달성할 수 있을 것이라 자신했다.
※ 증빙 자료
https://blog.naver.com/skhynix2/221810969293

■ 5. 경쟁사 태웅로직스 상한가 호재
경쟁사 태웅로직스가 상한가 폭등 중.
태웅로직스는 한익스프레스보다 매출, 이익이 절반 수준이지만 시가총액은 2배인 1,100억 수준.
즉, 한익스프레스가 초 저평가 구간
※ 증빙 자료
https://blog.naver.com/skhynix2/221806090445

■ 6. 600억 물류 창고
한익스프레스 시총이 600억인데, 600억 짜리 창고가 올해 6월 완공된다. (그만큼 저평가라는 얘기)
물류 창고가 완공되면 이익 폭증한다. (냉장 보관도 가능)
자가 물류센터 신축을 통해 영업기반 확대와 매출신장.
최근 매분기 영업이익 50억을 달성하고 있는데, 이제는 순이익도 매분기 50억 이상 가능하다.
영업이익 200억, 순이익 200억이면... PER 15 잡으면 시총 3,000억.
현재 시가총액 500억. 최소 5배 이상간다.
※ 증빙 자료
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004102156

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결론

한익스프레스는 실적이 받쳐주는 종목이다.
호재 하나만 터지면 상한가 랠리 폭등 시작이다.

다른 쓰레기 테마주와는 다르게, 실적과 호재가 확실하다.
매출 6,000억, 영업이익 200억, 시총 600억 수준으로 초 저평가 구간이라 10배 폭등해도 이상하지가 않다
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