한익스프레스
■■■ 저평가 실적주 (시총 겨우 700억) ■■■
한익스프레스
조회369
？
한익스프레스
？
0. 개요
1) 한화 김승현 회장의 누나인 김영혜씨, 이석환씩(김영혜씨 장남) 등이 지분 50% 보유
2) 재계 8위 매출 53조 한화 그룹의 끈끈한 정으로 한화의 물류 일감을 몰아주고 있음
3) 매출 5,660 억, 영업이익 200 억인 대기업이 시가총액 700 억인 말도 안되는 상황
4) 조만간 매출 1조, 영업이익 500억으로 급성장 예상하고 시총은 최소 10배인 7,000억 이상 예상
8) 방산물류 담당 - 한화디펜스의 인도 복합비호 3조 수주시 상한가, 호주 5조 장갑차 수주시 상한가
9) 새만금 태양광 수혜주 - 세계 1위 태양광 업체 한화큐셀의 물류 독점 기업 (새만금 4조 수상태양광 사업 수주시 상한가)
10) 2020년 6월 600억짜리 물류 창고가 완공되면, 영업이익 폭증 예정 (시총 700억인데 600억 창고를 짓는다는 사실만 봐도 얼마나 저평가인지 알 수 있음)
11) 이마트24 물류 담당 - 이마트24 점포수가 4,000개 이상으로 폭증했고, 이에 따라 물류 폭증
12) 일본 불화수소 관련주 - 솔브레인 불화수소 개발 완료 (국내 유일의 솔브레인 등 불화수소 운송 가능 기업)
？
？
？
？
1. 과거의 주가, 그리고 현재 주가
1) 2016년이나 지금이나 크게 변한 상황은 없음. 매출은 더 늘었고, 유가 급등으로 이익이 조금 줄었을 뿐.
2) 2016년 15,000원 (분할 전 150,000원) 이었던 주가는 현재 5,800원 수준으로 1/3 토막 난 상황
3) 2016년 하나금융투자의 목표가는 19,600 원이었음
？
？
？
？
？
？
2. 목표 추가
1) 현대차는 글로비스에 물류 일감을 몰아주면서, 시총 10 조의 기업이 되었음
2) CJ그룹도 대한통운 인수로 일감을 몰아주면서, 시총 5조의 기업이 되었음
3) 재계서열 8위 한화 그룹의 일감을 몰아주면서 안정적인 일감을 확보하고 이익을 창출하고 있음에도 시총 700억인 상황
(형식상은 한화 계열이 아니라 내부거래에도 안걸림)
이름 없는 물류회사 "세방"도 시총 2,500 억인 상황인데, 재계서열 8위 한회의 물류회사가 시총 700 억???
4) 영업이익 폭등 중 - 2019년 2분기 영업이익이 48억으로 연간 200억 해당, 2020년 600억 창고가 완공되면 영업이익=순이익이 됨
5) 예상 이익에 업계 평균 PER 15를 적용하면 시가총액 3,000억으로 현재 4.5배 폭등 가능
6) 단가와 이익이 높은 방산매출 증가시, 매출 1조, 영업이익 500억으로 폭증 예정 (인도 3조, 호주 5조 수주 기대) - 시총 7,000억으로 10배 폭등 가능
？
？
？
？
？
？
3. 시장 점유율 (2018년 기준)
글로비스 53.2%
CJ대한통운 24.6%
한진 6.8% (시총 4,000억)
세방 2.2 % (시총 2,400 억)
동방 1.9%
한익스프레스 2.1% (시총 700 억)
기타 9.2%
？
？
점유율이 2.2%, 2.1로 비슷한 이름없는 세방이 시총 2,400 억인데, 대기업 계열 한익스프레스가 시총 700 억?
？
？
？
？
？
？
4. 배당금
1) 매년 빠짐없이 주당 80 원 정도 배당했음
2) 현 주가 5,900 원으로 계산하면 매년 1% 배당 수익.
3) 은행이자보다 많이 나옴. 돈있으면 무조건 매수해야 되는 가격임.
4) 대기업 일감 안정적으로 확보하고 있고, 오너는 한화 김승현 회장 누나로 수 천억 자산가.
묻지마 매수 구간
？
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.23 18:00 기준
0/1000 byte