LG이노텍
3분기, 연중 최대 이익 기대- 유안타증권
라톡선도부
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>> 3분기, 연중 최대 이익 기대 LG이노텍의 2019년 3분기 매출액은 2019년 2분기 대비 62.0% 증가한 2조 4,656억 원으로 예상한다. 광학솔루션이 성장을 주도할 전망이다. LED를 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 2019년 3분기 영업이익은 2분기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다. 광학솔루션 영업이익 증가에 따른 영향으로 추 정된다. 원/달러 환율도 영업이익 개선에 긍정적인 변수로 작용할 것으로 예상한다.
>> 투자의견 매수 유지, 목표주가 140,000원으로 하향 LG이노텍에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 3분기 큰 폭의 실적 개선이 예 상되고, 적자사업부의 실적도 안정적인 규모를 유지할 것으로 전망하고, 현 주가는 충분히 매력적인 주가라고 판단되기 때문이다. 목표주가는 140,000원으로 하향 조 정한다. 12개월 예상 EBITDA에 EV/EBITDA 5.5배를 적용한 수준이다.
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