삼성전기

삼성전기(009150) - 3박자 하모니 / 증권사보고서 요약코멘트1

오래된영혼 조회1806

삼성전기(009150)

2015년 영업이익 3908억원으로 29% 상향 조정.

MLCC는 중국 LTE 스마트폰 비중 확대에 따른 고부가 제품 수요 증가로 수익성 개선.

비용효율화 영향과 삼성전자 갤럭시S6 부품 출하 급증으로 2분기까지 실적 호조.

하반기 베트남 생산법인 가동 시작에 따른 추가 비용 절감.

1분기 영업이익 712억원으로 어닝 서프라이즈 예상.

실적 호조 배경은 우호적 환율 기반.

무선충전시장 급성장 예상.

NFC와 무선충전, 모바일 결제 기능이 통합된 Combo Coil 모듈 공급중.

순차적으로 베트남 생산라인 가동 확대.

중국 매출은 샤오미 등 현지업체 제휴로 큰 폭 성장 예상.

목표가 10만원.

메리츠종금증권 3월 25일 보고서 참조.

개인 의견

실적 확대는 필연적.

베트남 공장 가동과 거래처 확대에 따른 매출 증가.

비용효율화 수익성 개선은 지속적.

8만원 저항 돌파로 10만원까지 열려.

자사주 매입 90% 진행.

남은 매입 진행 후 갤럭시S6 출시 효과로 상승하면 재료 소멸.

실적 발표를 정점으로 시장수익률 초과 마무리 예상.

목표주가 10만원 적정.

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