POSCO홀딩스
?18.4Q 연결기준 영업이익은 1.295조원 [-15.4%, q-q]으로 시장 컨센서스 [1.273조원]에 부합할 전망
?3Q 대비 실적 부진 이유 : 철강 부문 실적 부진. 판매량 감소 및 탄소강 스프레드 축소 [톤당 1.5만원] 때문
?세전 이익 및 순이익은 부진할 전망. 손상 차손 등 1회성 비용 때문
?중국 업황 급락 여파로 19년 상반기까지 실적 둔화는 불가피. 그러나 Macro 환경의 긍정적 변화 및 전술한 Macro 변수의 긍정적 변화에 관심을 가져야 할 시기
?동사 12개월 Forward PBR은 0.46x 수준. 19년 감익을 감안하더라도 저평가
?투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 기존 35만원에서 33만원으로 하향 조정함.
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