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휴스틸

매우 저평가 종목

1세 회장 상속 문제로 누르는종목


1주 매수 관종후 최저점 매수 추천


자산 1조 70억 / 시총 2600억


작년 영업이익 1200억 / 순이익 721억  ROE16.2


24년 1분기부터 급등한 SSP 주가 때문에 회사 관계자들도 당황 하였을것 입니다.


SSP는 세계 최대 철강회사 테리나스의 자회사로 주가 움직임을조정할수 없었겠지요


사우디 네옴시티 납품이 본격화 되면 130리얄~150리얄까지 상승이 예고된만큼 휴스틸로서는 상승을 하여도 고민 놔 두어도 고민할수 밖에 없는 처지인것 같습니다.


네옴시티 납품시 SSP생산량 한계로 인하여 2대 주주인 휴스틸이 납품 참여 기회도 있을것으로 예상되기는 합니다.


주가가 하락시마다 조금씩 모아가면 손해는 없을 듯 보입니다. 



사우 스틸 파이프 오늘도 상승 하여
SSP지분(이익 미실현) 투자한 가치가 휴스틸시총보다 많음


2024. 04.29
사우디통화 367.67리얄x86.20리얄x8,350,650주=2646억

SSP 지분가치 2646억
휴스틸 시가총액 2509억

SSP 지분 1가지만으로 시총보다 137억이 많고만

주가에 반영이 안되더라도 기분은 좋구만



1주 매수후 관종 다음 최저점 매수 하세요


 사우디 상장사  SSP투자지분가치가

최근 2개월간  폭등하여 휴스틸시총을 추월 반영안됨


2024. 04.29  종가

사우디통화 367.67리얄x86.20리x8,350,650주=2646억



SSP    투자지분가치 2646억

휴스틸 시가총액 2509억  


SSP 1가지 지분가치  만으로 시총보다 137억 추월 하여 많음


24년 4월29일자  월요일 휴스틸 주가4465원 주당 순자산 17923

밸류업 대상기업 PBR0.25 


4465원 기준 시가 5.60%시가배당(주당250원배당 공시) 

PER 3.47   EPS1285원 



외국 투자 가치자산

품명:사우디 스틸 파이프 (사우디 철강회사)(네이버 검색 가능)

휴스틸 지분가치가 시총을 추월


SSP 폭등이 최근이어서 지분가치가 늘어난 것이 최근인데 반영이 안됨 결산당기말1042억

최근(올해 3월 초부터 오르기 시작하여) 2539억 약 1500억정도가 추가가치 상승중


사우디 지분투자한 주가 급등하여 86.20리얄 재반등

SS투자지분가치는 2646억 휴스틸시총은 2509억


 작년순이익은 721억 자산은 1조70억



합작투자회사 // 사우디 스틸 파이프 (네이버 검색 가능)
투자회사 사우디 스틸 파이프
사우디 스틸 파이프 총 주식수50,542,311 주 (현재 86.20리얄 거래 되고 있음)


367.67리얄(사우디통화)

사우디 ssp주가 86.20
휴스틸 16.52% 보유
휴스틸 지분수량 8,350,650주 주당 한화29.570원
1리얄당/367.67원
지분가치 2646억원


사우디 스틸파이프 지분가치 계산법
86.20리얄SSP주가) X (367.67사우디통화) x(8,350,650투자지분주식수량) =

2646억 지분가치


휴스틸
시총 2509억
자산총계 1조70억 (부채비율 31.67%를 빼고 난 순수 자산임)
23년 영업이익 1239억
23년 당기순이익 721억

쉬운종목은 아닙니다. 상속문제로 주가 매우 저평가/ 여유자금 투자 5~10%

또는 1주 매수 후 관종 추후 최저점 매수

배당 받아 가면서 세월 낚는 투자권장
나이81세회장 상속문제 해결될 때 주가는 제자리 찿을 것으로 예상!!


박회장지분 24.79% 13.931.206주 인데요

오늘주가 4425원을 기준으로 박회장 지분평가액은 612억원 정도 되는데요
50% 상속세 가정하면 308억 정도를 10년에 나누어 분할 상환 할 수 있겠네요

그렇다면 박회장 지분을 상속 받는 다하여도 13.931.206(올해 배당액 250원) 배당금액이 34억8천 만원 이므로
10년 분할 상환시 배당 금액이 오히려 남는 장사 입니다.


박회장 지분으로 보아 주가 100원 하락시마다 13억9300만원이 하락하여 상속세 50%를 가정하면
100원 하락시마다 6억9650만워의 상속세를 절감할 수 있다는 계산으로 주가를 이렇게 누르고 있는 거임


참고로 부채를 뺀 순자산은 1조70억원이므로 박회장 지분 24.79% 이므로 휴스틸 회사만 놓고볼때 2507억원이 상속대상으로 상속세는 1253억이나 주가를 누른다 한들 현 주가에서 순자산에 미치는 영향은 미비할것으로 예상합니다. 


결국 박회장 지분을 줄여야지 PBR 0.25 주가를 누르는 데는 한계가 있고 23년도 순이익이 721억으로 세월이 가면서 순 자산은 점점 늘어나는 구조임


박회장 명의의 재산이 휴스틸 뿐만아니라 다른 재산이 많아 상속세를 어디서 마련 할까요 

신안그룹내 유일한 상장사는 휴스틸 1곳 뿐이 없습니다. 


잘 판단하여 봅시다




사우디 스틸 파이프 SSP 주가는 (장난치지 못함)
현주가에서 상속세 내는것보다 주가가 낮은 것이 더 유리하다 판단하는 것 같습니다.



관종 후 최저점에 잡는다면 오늘의 주가(4465원)대비 5.5~7%배당은 꼭 주는 회사 이므로 세월을 낚아도 좋으리라 판단 합니다.
군산공장(올해 하반기) 미국공장(내년) 신규 매출은 덤


살아 있을때라도 증여 후 시총 1.5조 ~2조만들어 증여세 해결 분기배당 고배당으로 전환 해야 바람직(희망사항). 앞으로 자산 매출 순익 점점 더 늘어날것 이므로 살아 있을때 증여가 주주들에게는 매우 좋음 (희망사항)

나이 81세 회장 몇년 더 사실지는 아무도 모름니다.


미국 증시 나스닥 폭락
AI등 고평가 기술주가 또다시 폭락 했다.

매그니피센트 7
.엠비디아 -10% 폭락
.애플, 아마존닷컴, 알파벳, 마이크로소프트, 메타 플랫폼, 테슬라등 4-6% 큰 폭 하락

그러나
.다우 지수는 200 포인트 이상 오르며 견조한 상승세..

지금 시장은
.중동지역(전쟁) 불안,고금리 불안, 기술주 고평가 불안 3대 불안이 시장을 지배.

===휴스틸은 어떤 환경인가?===

1.실적과 회사 펀드멘탈 대비 주가가 너무나 (과도하게) 싸다.
.2년 이면 현 시가 총액을 벌어들인다.(저 PER, PBR 1위 기업)
2.네옴시티,가좌지구,우크라이나,이스라엘등 전쟁 복구 핵심기업.
.미래 수십 년간 중동 지역 강관 경기 지속 성장세 유지 될 듯.
3.이상기후 중동 두바이 지역의 엄청난 기습 폭우등 사막지역 도시 재생의 최대 수혜.
4.강관의 주 원자재인 철강(열연강판)가격 하락은 또다른 호재.
5.22년 3,000억 대규모 투자로 신설 군산공장, 미국공장 완공임박등 고 성장성.
6.합작회사 사우디 SSP의 고성장 과 주가의 고공 행진(지분 가치 급증)
7.글로벌 거대 유전 개발국으로 변신한 미국의 유정관 소요 지속 증가.
8.원화 환율이 1,380원대 환율이 수출주에 매우유리.

중동 불안에도 "사우디 합작회사 SSP"의 작년 실적 200%이상 성장에
주가는 연초부터 한마디로 폭등세가 지속되고있다.

*이것이 휴스틸의 업황과 미래의 사업성이고 성장성이다.



절대 쉬운종목은 아닙니다.
성공투자를 위한 1주매수 관종 후 꼭 주가 최저로 쌀때 분할 매수 바랍니다

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