롯데정밀화학
2Q18 Preview: 의심의 여지가 없는 호황 국면 - 한국투자증권
뙈지뙈지
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>>가성소다 가격 하락에 따른 주가 조정
-5월부터 이어진 가성소다 spot 가격 하락에 따라 주가는 조정을 받았다.
-계절적수요 부진, 정기보수 이후 가성소다 설비 재가동, 그리고 핵 제재에 따른 이란 생산업체들의 덤핑은 가성소다 가격의 하락요인으로 작용하였다.
-이러한 가성소다 가격 하락에도 불구하고 롯데정밀화학의 2분기뿐만 아니라 현재 판매 계약가격 또 한 내수 위주 사업과 타이트한 국내 수급 상황에 힘입어 견조한 추세를 보이고 있다.
-그러나 spot 가격 하락으로 인한 일정 부분의 판매 계약가격 인하를 가정하여,보수적 관점에서 2018년 영업이익 추정치를 12% 하향조정한다.
-이는 2018년 3분기와 4분기 판매 계약가격 추정치를 각각 11%와 19% 하락한 톤당 550달러,500달러를 적용했기 때문이다.
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