코리안리
보험사고의 독립시행을 믿으며, 관심종목 제시 - SK증권
엽기설문
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4Q18 Review: 보험사고의 독립시행을 믿으며, 관심종목 제시
코리안리의 4Q18 당기순이익은 68억원 (흑전 YoY)으로 계절적 손해율 상승 및 과징금
비용 고려시 무난한 실적으로 판단. 보험사건은 독립시행이며 동사의 12m trailing 합산비
율이 98%에서 사이클을 형성하는 점, 올초 글로벌 재보요율이 평균 0~3% 상승한 점을
감안해 ‘19년 합산비율을 2%p 개선된 99%로 가정하며, 예정된 주식 매각익을 포함한
투자손익 증가로 연간 이익을 1,981억원으로 추정함. 이때 향후 3년 기대 ROE 8.1% 대
비 12mf PBR은 0.42X로 현저한 저평가로 판단. 보험업종 내 관심종목으로 제시함
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