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싼 주식의 반격 - 키움증권
뙈지뙈지
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>>실적의 반격 -동사는 3분기 매출액 2조 4,638억원(YoY -28.1%, QoQ -16.7%), 영업이익 2,055억원(YoY +4.2%, QoQ -8.7%)으로 시장기대치를 상회했다.
-주택 매출이 전년대비 33% 감소하면서 매출액이 시장기대치를 크게 하회했음에도 영업이익은 시장기대치(1,899)를 8.2% 상회했다.
-이는 주택부문 원가율이 86.2%(YoY -3.2%p), 플랜트부문 원가율이 79.5%(YoY -13.3%p)로 개선됐기 때문이다.
-주택부문 원가율 개선은 악성 현장 준공에 따른 수주잔고 믹스 개선에 기인하며, 플랜트부문 원가율 개선은 필리핀 SBPL 발전플랜트 현장에서 약 300억원의 자재구매비용 감소효과에 기인한다(플랜트 해외부문 원가율 58.3%).
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