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증권사리포트

LG화학(051910)

[LG화학] 투자의견 Hold 하향: 힘겨운 보릿고개

투자의견 보유 적정가격 760,000원

메리츠증권 노우호 20230728

? 2Q23 Review: 양극재/석유화학 부진, 자회사 충당금 반영으로 컨센서스 하회
양극재 매출액/영업이익 -16%/-32% QoQ 감소, 석유화학은 구조적 불황기 지속
? LGES와의 전지 생태계 구축의 Narrative는 위대하나 동사의 양극재 등 전지소재 실
질 이익 체력 부진은 현 주가에 부담→ 현 시점 전지소재 주가 할증근거 적어보여
? 석유화학 여전한 Down-Cycle: 연간 신규 공급규모 감소 전망이 핵심은 아닌 점
? 연간 추정치 변화/양극재 경쟁사 대비 Discount/자회사 LGES 적정가치 변경으로
투자의견 Hold, 적정주가 76만원으로 기존 의견 대비 하향 제시

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LG화학 그래프차트
  • 전일종가 464,500
  • 거래량 (주) 289,449
  • 시가 452,500
  • 거래대금 (백만) 134,496
  • 고가 471,500
  • 외국인보유율 38.94%
  • 저가 452,500
  • 시가총액 (억) 326,137
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