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증권사리포트

LG화학(051910)

[LG화학] 세계관의 충돌

투자의견 매수 적정가격 960,000원

메리츠증권 노우호 20230704

? 2Q23E 영업이익 8,230억원→ 석유화학 구조적 불황, 양극재 QoQ 역성장 및 감익
? LG화학은 사업 포트폴리오 대전환 중: 첨단(전지)소재/바이오 ↑, 석화 ↓
? 전지소재 사업역량 강화 요인은 (1) 양극재: 수직계열화 및 외부고객사, (2) 분리막:
수직계열화 및 신규투자 속도전, (3) 신규 소재: CNT 및 실리콘 기반 음극재
? 기존 비주력사업 매각 및 자회사 지분 활용 등으로 투자재원 마련에 큰 문제 없어
? 중장기 관점에서 사업 포트폴리오 변화는 긍정적으로 해석, 투자의견 Buy 유지
적정주가는 연간 추정치 하향값 반영하여 96만원 제시

LG화학

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LG화학 그래프차트
  • 전일종가 464,500
  • 거래량 (주) 289,449
  • 시가 452,500
  • 거래대금 (백만) 134,496
  • 고가 471,500
  • 외국인보유율 37.69%
  • 저가 452,500
  • 시가총액 (억) 326,137
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