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증권사리포트

비에이치(090460)

[비에이치] 최대 비수기에 증익

투자의견 매수(유지) 적정가격 35000원

SK증권 이동주 20220726

- 2Q22 영업이익 컨센서스 상회하며 QoQ 증익. 우호적 환율, 점유율, 믹스 효과
- 아이폰 14 에서도 하위와 상위의 Spec 차별화가 더욱 명확해지며 상위 모델의 비중은
계속 증가할 것으로 추정. 동사 Blended ASP 상승 요인
- 2023 년부터는 신사업을 통해 북미향 감소분을 상쇄해 나갈 것으로 전망
- Valuation 매력 부각되며 선호 관점 유지

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  • 시가 17,110
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  • 고가 17,240
  • 외국인보유율 9.95%
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  • 시가총액 (억) 5,893
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