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증권사리포트

현대제철(004020)

[현대제철] 높지만 감소하는 수익성

투자의견 매수 적정가격 52,000원

SK증권 권순우 20220204

2021 년 4 분기 실적 연결 기준 매출액 6.4 조원(YoY +34.7%), 영업이익 7,721 억원(YoY 1,294%, OPM 12.0%)으로 시장기대치 하회.
판매량 감소를 제품가격 상승이 만회. 스프레드 축소로 2022 년 1 분기에도 전분기 대비 실적감소 이어질 전망. 해외 SSC도 빠른 수익성 회복을 기대하기 어려움. 중국 부양기대감은 긍정적이나 제품가격에 반영될지 확인 필요. 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 60,000 원에서 52,000 원으로 하향

현대제철

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현대제철 그래프차트
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  • 거래량 (주) 530,308
  • 시가 33,750
  • 거래대금 (백만) 17,945
  • 고가 34,500
  • 외국인보유율 21.29%
  • 저가 33,450
  • 시가총액 (억) 44,971
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