증권사리포트
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키움증권 라진성 20180829
>>HDC 1주당 신주 발행가액 23,649원 확정
-HDC그룹은 ‘현물출자 신주발행 방식’의 공개매수를 진행 중이다. 27일 HDC의 1주당 신주 발행가액이 23,649원으로 확정되었으며,
모집주식수는 32,702,565주로 결정됐다.
-신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(8월 23일~8월27일)의 가중산술평균주가로 할인율은 적용하지 않았다.
-30일부터 HDC현대산업개발주주를 대상으로 공개매수 청약이 시작되며, HDC현대산업개발과 HDC의 교환비율은 1:2.4809506 이다.
-지난달 31일 HDC현대산업개발의 주식 13,181,466주(공개매수 목표수량)를 1주당 58,672원에 공개매수하기로 한 바 있다.
-청약에 응모한 HDC현대산업개발 주주들은 교환비율 만큼 HDC의 신주를 받게 된다. 현재 HDC현대산업개발의 특별관계자들(공개매수자
HDC 제외)은 8,273,292주(18.83%, 최대주주는 13.36%보유)를 보유하고 있으며, HDC가 실제 발행하는 주식수는 특별관계자들과 기타
소액주주 등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있다.
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