증권사리포트

[LS] 전선 호조가 본질

투자의견 매수 적정가격 75,000원

키움증권 김지산 20190816

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>>2분기 실적 기대치 충족, 전선 호조 돋보여
-2분기 영업이익은 1,213억원(QoQ 22%, YoY -26%)으로 시장 기대치(1,195억원)를 충족시켰다. 질적으로는 동사 기업가치의 가장 많은
비중을 차지하는 전선 부문의 호조가 이어졌다는 점에서 더욱 긍정적이다.
-전년 동기에는 산전 부문이 역대 최고 실적을 기록했고, 가온전선 부의영업권 환입 등 일회성 이익이 더해졌기 때문에 전년 대비 감익의
부정적 의미가 크지 않을 것이다.