증권사리포트

[하나금융지주] 일회성 감안하면 양호한 실적, 실적 안정성 지속

투자의견 매수 적정가격 55,000원

유안타증권 박진형 20190422

20190421230635630_1 .pdf

>>19.1Q(P) Review: 일회성요인에도 불구하고 양호한 실적 시현
-하나금융지주의 19.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 5,560억원으로 YoY 16.8% 감소, QoQ 63.0% 증가했다.
-이는 컨센서스 당기순이익 5,558억원과 유사한 규모로 기대치를 충족시키는 실적이라는 판단이다.
-경상적인 핵심이익(안정적 대출성장, 회계기준 변경에 의한 NIM 하락)은 견조한 흐름을 유지했으며, 일회성 판관비 요인(임금피크 조기퇴직
관련)이 있었음에도 불구하고 전반적으로 양호한 실적(경상이익 6천억원 중반 예상)을 시현했다고 평가할 수 있다.