증권사리포트
[CJ대한통운] [3Q18 Review] 4 분기 택배 이익도 일회성 비용은 불가피
투자의견 매수 적정가격 210,000원
SK증권 유승우 20181109
>>3Q18 매출액 24,184 억원, 영업이익 529 억원으로 컨센서스에 부합
-동사의 3Q18 매출액은 24,184 억원으로 YoY 29.1% 증가, 컨센서스 대비4.1% 상회함.
-영업이익은 529 억원으로 YoY 15.5% 감소, 컨센서스 대비 4.7% 하회함. 대부분 예상치에 부합하는 수준이었음. 글로벌 사업부문의
New Family 에 DSC 가 8 월부터 연결 반영되며 매출액이 크게 증가함.
-그러나 택배 사업부문에서 최저임금 인상 부담, 파업 관련 배송 대체비용, 대전 터미널 사고 비용, 군포 터미널 연장 가동, 곤지암 허브 터미널
의 초기 가동 비용 등의 영향으로 이번 분기에 150 억원 가량이 비용으로 반영되며 이익이 훼손됨
124,000
하향400 -0.32%
- 전일종가 124,800
- 거래량 (주) 83,457
- 시가 125,900
- 거래대금 (백만) 10,402
- 고가 126,500
- 외국인보유율 13.12%
- 저가 123,200
- 시가총액 (억) 28,287
