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증권사리포트

CJ제일제당(097950)

[CJ제일제당] 실적 보다는 M&A 성사 여부에 관심

투자의견 매수(유지) 적정가격 430,000원

키움증권 박상준 20181018

CJ제일제당_181018 .pdf

>>3분기 대통제외 기준 영업이익 2,104억원 젂망
-CJ제일제당의 3Q18 연결기준 영업이익은 2,616억원, 대한통운 제외 영업이익은 2,104억원으로 전년동기와 유사한 수준으로 전망된다.
-헬스케어 매각 영향을 제외하면, 3분기 대통제외 영업이익은 전년동기 대비 +10% 정도 증가할 것으로 추산된다
(3Q17 1,906억원 → 3Q18 2,104억원).
-선물세트 비용 반영시점의 차이로 식품 부문의 이익이 전년동기 대비 감소하지만(-146억원 YoY), 1) 생물자원 수익성
턴어라운드(+234억원 YoY), 2) 셀렉타 인수 효과 (+96억원 YoY) 등에 힘입어, 전사 이익이 전년동기 대비 증가할 전망이다.

CJ제일제당

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