증권사리포트

[LG이노텍] 하반기 더욱 밝아진 실적 전망

투자의견 매수(유지) 적정가격 210,000원

키움증권 김지산 20181015

>>3분기 실적 시장 예상치 상회할 듯
-3분기 영업이익 추정치를 1,118억원에서 1,281억원(QoQ 856%, YoY 129%)으로 상항하며, 이는 시장 컨센서스를 상회할 전망이다.
-특히 신형 아이폰향 부품 출하와 연계된 실적이 월별로 가파른 개선 추세를 보이고 있어 4분기 전망도 밝게 한다.
-3D 센싱 모듈이 3개 모델에 확대 채용된 가운데, 지난해와 달리 수율 이슈가 없고, 경쟁 환경이나 판가도 여전히 우호적이다.
-베트남 법인의 생산 비중이 확대되면서 광학솔루션 사업부 원가 구조 개선에 기여하고 있다.