증권사리포트

[SK머티리얼즈] 하반기부터 전망은 '맑음'

투자의견 매수(유지) 적정가격 220,000원

DB증권 권휼 20180629

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>>2Q18 컨센서스 부합하는 실적 전망
-2Q18 매출액은 1,531억원(+23.2%YoY, +7.6%QoQ) 영업이익은 389억원(+2.7%,YoY +15%QoQ)으로 전망된다.
-특수가스 출하량의 4~5%QoQ 증가가 예상되며 판가는 비슷한 수준을 유지했을 것으로 판단된다.
-지난 4월 WF6 누출 사고의 후속 조치 관련 일회성 비용의 집행이 예상됨에도 불구하고 최근 우호적인 월/달러 환율 환경과 원재료인 무수불산
가격 하락으로 인한 플러스 요인에 기인하여 영엽이익의 경우 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다.