증권사리포트

[한온시스템] 기술력을 통한 과점화 시작

투자의견 매수 적정가격 14,500원

SK증권 권순우 2017/08/21

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17년 2분기 실적은 매출액 13,733억(YoY -7.9%), 영업이익 1,027억원(YoY 8.1%, OPM 8.3%), 당기순이익 693억원(YoY +8.4%, NIM 5.0%) 기록.

신규수주는 17 년 상반기 기준 총 15억 4,600만 달러를 기록, 19~20 년부터 출시되는 신차에 대한 높은 수주현황은 향후 매출 및 수익성 증가와 더불어 해당 시장에 대한 선점.