증권사리포트

[일진머티리얼즈] 전기차 밸류체인 중 가장 안정적인 수익성 기록 중

투자의견 매수 적정가격 48,000원

SK증권 윤혁진 20190816

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>>긴 성장 스토리의 첫 성과를 보여준 2 분기 실적
-일진머티리얼즈 2 분기 매출액은 1,522 억원(+27.3%YoY, +25.9%QoQ), 영업이익은174 억원(+25.1%YoY, +46.6%QoQ)으로 컨센서스
매출액 1,379 억원, 영업이익 138억원을 크게 상회한 호실적을 기록했다.
-다른 2 차전지 밸류체인 업체들의 2 분기 실적은 국내 ESS 화재 영향으로 부진했지만, 동사는 Non-IT 향 물량 증가와 말레이시아 신공장
매출이 반영되면서 양호한 실적을 기록한 것으로 추정된다.