증권사리포트

[SK머티리얼즈] 신규사업 순항에 주목

투자의견 매수 적정가격 220,000원

유안타증권 이재윤 20190522

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>>2Q19 영업이익 558억원으로 추정, 특수가스 불확실성 상존
-2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,927원(YoY 22%, QoQ 5%), 558억원(YoY 37%, QoQ 2%,OPM 29%)으로 견조한 실적을 달성할 전망이다.
-2분기 NF3, WF6 등과 같은 특수가스의 실적 반등을 기대하고 있지만, 고객사들의 가동률 조절과 같은 불확실성도 상존한다