증권사리포트

[SKC코오롱PI] 결국 피하지 못한 전방 수요 둔화

투자의견 매수(유지) 적정가격 41,000원

유안타증권 최영산 20190129

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>>4Q18 실적 컨센 및 추정치 하회, 예상보다 약한 수요 움직임
-SKC코오롱PI(이하 동사)의 4Q18 잠정실적은 매출액 423억원(YoY -26%), 영업이익 85억원(YoY -18%, OPM 20%)을 기록, 당사추정치
(매출액 554억원, 영업이익 128억원)와 컨센서스(매출액 599 억원, 영업이익 140억원)를 큰 폭으로 하회하였다.
-당사 Monthly(18/01/10)에서 추정하였듯 컨센을 하회하는 실적을 기록하였지만 예상보다 훨씬 더 큰 쇼크였다