증권사리포트

[두산인프라코어] 비상하는 양날개가 있어 든든하다

투자의견 매수(유지) 적정가격 12,000원

DB증권 김홍균 20181031

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>>3Q18실적은 전반적인 성장성이 유지된 가운데 양호한 수익성으로 컨센서스에 부합
-동사는 3Q18 연결실적으로 매출액 1조8,458억원(+16.5%YoY, -13.9%QoQ)에 영업이익률 10.4%를 공시하였다.
-수익성이 컨센서스에 부합한 배경에는 자회사인 두산밥캣의 선전과 엔진사업에서 21.9%의 높은 영업이익률 유지 그리고 헤비부문에서도
원가 상승요인을 제품가격 인상으로 대응하였기 때문이다.