인포스탁 2022.08.02
최근 코로나19 백신 본격화 등에 따른 경제 재개 기대감 등에 강세 흐름을 이어가던 뉴욕증시는 美 공격적 긴축 우려 속 경기 침체 우려, 코로나19 변이 바이러스 확산 등에 따른 재확산 우려 등이 지속되면서 조정 장세를 보이고 있음. 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되고 있는 점도 악재로 작용.
미국 중앙은행(Fed)은 2020년 3월 코로나19 여파에 대응하기 위해 기준금리를 기존 연 1.00%~1.25%에서 0.00%~0.25%로 긴급 인하했으며, 긴급 금리인하와 함께 추가 양적완화(QE)를 시행하기로 했음. 다만, 최근 FOMC 회의를 통해 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링과 함께 금리 인상을 예고하는 등 본격적인 긴축 행보를 보이고 있음. Fed는 22년6월 FOMC 회의에서 28년 만에 처음으로 기준금리를 0.75%p 인상했으며, 7월 회의에서도 0.75%p 인상 했음. 한편, 파월 의장은 "다음 회의에서 또 다른 이례적인 큰 폭의 금리 인상이 적절할 수 있다"라고 언급했지만, "통화정책 기조가 추가로 긴축됨에 따라 누적된 정책 조정이 경제와 인플레이션에 어떻게 영향을 주는지를 평가하는 동안 인상 속도를 늦추는 것이 적절할 것 같다"라고 언급하는 등 향후 금리 인상 속도 조절 가능성을 언급했음.
일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈 에 따른 연동성이 매우 높음.
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 - 현대차, 기아, 쌍용차, 현대모비스 등
증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신 증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등
8/1(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.14%)/나스닥(-0.18%)/S&P500(-0.28%) 경제 지 표 부진(-), 차익 실현 매물(-)
이날 뉴욕증시는 미국과 중국의 경제 지표가 부진 한 모습을 보인 가운데, 최근 단기 급반등에 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.14%, 0.28% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.18% 하락.
미국과 중국의 경제 지표가 부진한 모습을 보이면서 경 기 침체 우려가 지속되는 모습. S&P 글로벌이 집계한 미국의 7월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 52.2로 2년 만에 최저 수준을 기록. 이는 전월 확정치 52.7과 앞서 발표된 예비치 52.3을 모두 하회했음. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)도 2년 만에 최저 수준을 기록. 7월 PMI는 52.8로 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치 52.1을 웃돌았지만, 전월 기록한 53.0을 밑돌았으며 2020년 6월 이후 최저치를 또다시 경신했음. 美 상무부가 발표한 6월 건설지출은 전월대비 1.1% 감소한 연율 1조7,623억 달러로 집계돼 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.4% 증가를 크게 밑돌았음. 경제 지표가 부진하게 나오면서 美 10년물 국채금리는 2.6% 수준까지 하락했으며, 2년물 국채금리는 2.9% 수준을 나타내 금리 역전 현상은 4주째 이어졌음.
중국의 경제 지표도 부진한 모습. 중국 경제매체 차이신이 시장조사업체 IHS마킷과 발표한 7월 차이신 제조업 구매관리자 지수(PMI)는 50.4를 기록해 전월대비 1.3포인트 떨어졌으며 시장 예상치인 51.5도 크게 하회했음.
연방준비제도(Fed) 의 긴축 경계감도 지속되고 있음. 최근 경제 지표 부진 속 Fed의 긴축 속도 조절 기대감이 커지는 모습을 보였지만, Fed 위원들의 긴축 발언은 이어지고 있음. 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 전일 CBS 방송에 출연해 경기침체보다는 인플레이션이 더 큰 위협이라며, 장기 물가 목표치인 2% 달성을 위해 Fed가 필요한 조처를 할 것이라고 언급했음. 카시카리 총재는 우리는 여전히 목표치에서 "멀리 떨어져 있다"라고 언급하면서 추가 긴축을 계속해야 한다는 점을 강조했음.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 Fed가 9월 회의에서 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 71.5%에 달했으며, 0.75%포인트 인상 가능성은 28.5%를 기록.
이날 국제유가는 글로벌 경기 침체 우려 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 4.73달러(-4.80%) 급락한 93.89달러에 거래 마감.
이날 채권시장은 고용 지표 관망세 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 경제 지표 부진 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격 은 상승.
업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 소매, 운수, 의료 장비/보급, 소프트 웨어/IT서비스, 음식료, 산업서비스 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 제약, 복합 산업, 자동차, 화학 업종 등은 하락. 종목별로는 미국 연방항공청(FAA)이 787 드림라 이너 인도 재개를 위한 보잉의 검사 및 수정 계획안을 승인했다는 소식에 보잉(+6.13%)이 큰 폭으로 상승했고, 중국 전기차업체 니오(+2.28%)는 7월 차량 인도 실적이 크게 증가했다는 소식에 상승. 알리바바(+1.09%)는 회사가 미 증권거래위원회(SEC)의 상장 폐지 예비 명단에 올랐다는 사실을 확인했으나, 상장이 유지될 수 있도록 당국에 협 력하겠다고 밝혔다는 소식에 상승. 애플(-0.62%), 마이크로소프트(-0.97%), 아마존(+0.33%), 알파벳A(-1.26%), 메타(+0.52%), 넷플릭스(+0.58%), 엔비디아(+1.53%), 테슬라(+0.04%) 등 대형 기술주들은 등락이 엇갈림.
다우 -46.73(-0.14%) 32,798.40, 나 스닥 -21.71(-0.18%) 12,368.98, S&P500 4,118.63(-0.28%), 필라델피아반도체 2,978.32(+0.38%)