뉴욕 국내증시와의 상관관계

최근 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 적극적 금리인하 기대감 등에 상승세를 지속하 고 있음. 다만, 7월 금리 인하에도 불구하고, 추가 인하에 대한 불확실성 등은 부담으로 작용하는 모습. 연방준비제도(Fed)는 7월31일 시장 예상대로 기준금리를 2.00~2.25%로 25bp 인하했음. 이는 지난 2008년 말 금융위기 이후 10년여만에 첫 인하임. Fed는 성명을 통해 글로벌 경제 상황과 낮은 물가로 금리를 인하한다고 설명했으며, 경기 확장이 이어지도록 적절하게 행동할 것이란 방침도 유지했음. 이어 보유 자산을 줄이 는 양적긴축(QT)도 예정보다 두 달 앞당긴 8월에 종료한다고 밝힘. 다만, 제롬 파월 Fed 의장이 회의 후 기자회견에서 이번 금리인하는 보험적 성격이며, 장기적인 금리 인하 사이클 진입은 아니라고 언급하면서 추가 인하에 대한 불확실성이 커지는 모습.

일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕 증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.

뉴욕 상관업종-테마-종목

IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등

소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등

자동차 - 현대차, 기아차, 쌍용차, 현대모비스 등

증권 - 삼성증권, 미래에셋대우, 대 신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등

정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등

뉴욕 마감시황

8월7일(현지시간) 뉴욕주식시장은 美 금리 및 위안화 환율 연동 속 혼조 마감.

이 날 뉴욕증시는 美 국채 금리와 中 위안화 환율 움직임에 연동되며 큰 변동성을 보이다 혼조세로 장을 마감. 나스닥지수(+0.38%)와 S&P500지수(+0.08%)가 상승한 반면, 다우지수(-0.09%)는 하락.

美/中 무역갈등이 심화되고 있는 가운데, 中 인민은행은 이날 달러-위안 고시환율을 6.9996위안으로 올렸음. 이는 2008년 이후 가장 높은 수준으로, 심리적으로 중요한 7위안에 더 바짝 다가섰음. 이에 장초반 뉴욕증시는 급락세를 보이기도 함. 다만, 역외시장에서 상승세를 보이던 달러-위안 환율이 반락하며 뉴욕증시도 반등하는 모습.
한편, 美 국채 10년물 금리는 장중 한때 2016년 이후 처음으로 1.6% 하회했으며, 30년물 금리도 사상 최저치에 근접하는 모습을 보임. 아울러 금 가격이 온스당 1,500달러 선을 넘어서며 약 6년만에 최고 수준을 기록하는 등 안전자산 선호 심리가 한층 강화되는 모습.

이날 발표된 소비자신용지수는 부진한 모습. 연방준비제도(Fed)는 미국의 6월 소비자신용(계절 조정치: 부동산 대출 제외)이 전월대 비 146억 달러 증가했다고 발표. 연율로는 4.3% 증가. 이는 전월 5.3% 증가에서 둔화 된 수치로, 최근 3개월 동안 가장 낮은 증가율임.

한편, 찰스 에반스 시카고 연방 준비은행 총재는 무역전쟁 여파로 추가 금리 인하가 정당화될 수 있다고 언급했음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, FF 금리선물 시장은 올해 9월 25bp 기준금리 인하 가능성을 71.9%, 50bp 금리 인하 가능성을 28.1% 반영했음.

이날 국제유가 는 글로벌 경기 둔화 우려 및 美 원유재고 증가에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX) 에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 2.54달러(-4.74%) 급 락한 51.09달러에 거래 마감.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 제약, 음식료, 식품/약품 소매, 소프트웨어/IT서비스, 복합산업 업종 등이 상승한 반면, 에너지, 자동 차, 운수, 통신서비스, 은행/투자서비스, 경기관련 서비스업 업종 등은 하락. 종목별 로는 월트 디즈니(-4.94%)가 실적 실망감 속에 하락했으며, 국채금리 하락 속에 은행 주들이 약세를 보인 가운데 JP모건체이스(-2.17%), 뱅크오브아메리카(-1.86%), 씨티그룹(-1.68%) 등이 하락. 반면, CVS 헬스(+7.45%)는 실적 호조 등에 상승했으며, 금 가 격 상승 속에 뉴몬트 마이닝(+3.58%)이 상승.

다우 -22.45(-0.09%) 26,007.07, 나스닥 +29.55(+0.38%) 7,862.82, S&P500 2,883.98(+0.08%), 필라델피아반도체 1,452.12(+0.72%)