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해외시황

2022/09/29 일본 국내증시와의 상관관계

인포스탁 2022.09.29

일본 국내증시와의 상관관계

일본은행(BOJ)은 9월22일 종료된 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 마이너스(-)0.1%로 동결하고 10년 만기 국채 금리 목표치는 0% 정도로 유도하도록 상한 없이 장기 국채를 매입하는 대규모 금융완화를 유지하기로 결정. 상장지수펀드(ETF) 및 부동산 투자신탁(REIT) 연간 매입 또한 각각 12조엔, 1,800억엔으로 유지됐음. 구로다 BOJ 총재는 기자회견에서 “일본은행의 정책 목표는 환율 관리가 아니라 안정적이고 지속 가능한 방식으로 2%라는 물가상승률 목표를 달성하는 것”이라며 “단기적인 기준금리 인상안은 애초에 배제했다”고 설명. 이어 "필요하다면 추가 완화 조치를 취하겠다"고 밝힘. 일각에서는 적어도 내년 4월 구로다 하루히코 총재 퇴임 전까지 이 같은 일본의 금융완화 기조가 지속될 것으로 전망.

일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.

일본 마감시황

9월29일 일본 니케이지수는 영란은행(BOE) 긴급 시장 개입 조치 시행 등에 상승.

이날 일본 니케이지수는 26,280.50엔(+0.41%)으로 소폭 상승 출발. 장초반 상승폭을 확대하며 26,400엔 선을 중심으로 등락을 이어간 지수는 이내 상승폭을 축소하다 26,221.78엔(+0.18%)에서 저점을 형성. 오후 들어 상승폭을 재차 확대한 지수는 26,458.67엔(+1.09%)에서 고점을 형성한 뒤 26,422.05엔(+0.95%)에서 거래를 마감.

영란은행(BOE) 긴급 시장 개입 조치를 시행한 점이 일본 니케이지수의 상승요인으로 작용. 지난밤 BOE는 금융시장 안정을 위해 10월4일까지 장기 국채를 매입하겠다고 밝힘. BOE는 시장 공지를 통해 20년 이상의 만기가 남은 국채(길트)를 최대 50억 파운드(약 53억5,000만 달러) 규모로 매입하겠다고 발표. 이는 지난 23일(현지시간) 영국 정부가 대규모 감세 계획을 발표한 후 파운드화가 급락하고 채권시장 변동성이 높아지면서 연기금이 지급불능 상태에 빠질 우려가 제기됐기 때문으로 분석. 아울러 다음주부터 개시 예정이었던 양적긴축(QT)을 10월31일로 연기하기로 결정. 이 같은 소식 속 지난밤 뉴욕증시도 큰 폭의 반등세를 기록하며, 투자심리가 개선되는 모습.

美 바이오젠과 日 에자이가 공동 개발중인 알츠하이머 항체 치료 후보물질 효능 입증 소식 속 제약/바이오 관련주가 상승세를 보인 점도 증시에 긍정적으로 작용. 외신에 따르면, 지난밤 美 바이오젠과 日 에자이가 알츠하이머 항체 치료 후보물질로 개발 중인 ‘레카네맙’이 초기 알츠하이머병 환자 1,795명을 대상으로 한 글로벌 임상 3상 시험에서 1·2차 평가지표를 충족한 것으로 알려짐. 이에 시장에서는 제약/바이오 업종을 중심으로 매수세가 유입.

한편, 언론에 따르면, 금일 9월 말 배당 권리락일 도래에 따라 약 223엔 정도의 배당락분이 적용됐다고 전해짐.

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 복합산업, 의료 장비/보급, 소매, 식품/약품 소매, 에너지-화석연료, 경기관련 소비재 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 에자이(+13.56%)가 美 바이오젠과 공동 개발중인 알츠하이머 항체 치료 후보물질 효능 입증 소식 속 급등했으며, 캐논(+2.06%), 소프트뱅크그룹(+1.88%), 도시바(+1.68%), 닛산자동차(+1.34%), 히타치(+1.04%) 등이 상승.

마감지수 : 니케이225 26,422.05엔(+248.07엔/+0.95%)

일본 상관업종-테마-종목

IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등

소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등

자동차 - 현대차, 기아, 쌍용차, 현대모비스 등

증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등

정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등

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