특징테마

- 테마시황 -

▷테슬라, 배터리 수급 목적 한·중·일 업체와 협업 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승. 리튬, 폐배터리 등의 테마도 상승.

▷GPT-4 공개 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.

▷한국타이어 대전공장 화재에 따른 반사이익 기대감에 일부 타이어 테마 상승.

▷MLCC 업황 회복 기대감 등에 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승.

▷Fed 빅스텝 가능성 완화 속 美 국채금리 급락 등에 IT 대표주, 인터넷 대표주, 반도체 대표주(생산) 등 테마 상승. 카카오는 에스엠 경영권 확보 소식 등도 긍정적으로 작용.

▷정부, 조선업에 RG 특례보증 지원 확대 소식 속 조선 테마 상승.

▷지난 주말 국제유가 상승 속 정유 테마 상승.

▷이 외 음성인식, 탄소나노튜브(CNT), 토스(toss), 야놀자(Yanolja), 종합상사, 창투사, 온실가스(탄소배출권), 모바일게임, 석유화학, 플렉서블 디스플레이, 자동차 대표주, 증권, 두나무(Dunamu) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 지하철 등 대중교통 내 마스크 의무 해제 전망 등에 마스크 테마 하락.

▷분양가 할인에 따른 건설사 실적 우려 및 미분양 우려 지속 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락.

▷SVB 폐쇄에 따른 바이오텍 투자심리 위축 우려 등에 탈모 치료, 마이크로바이옴, 제약업체, 줄기세포, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련주 테마 하락.

▷에스엠 경영권 인수 경쟁 종료 등에 에스엠, 디어유 등 에스엠엔터테인먼트 그룹주가 급락한 가운데, 음원/음반, 엔터테인먼트 등 테마 하락.

▷'더글로리2' 공개, 흥행 소식에도 불구하고 스튜디오드래곤이 큰 폭으로 하락한 가운데, 영상콘텐츠 테마 하락.

▷1분기 화장품 국내 면세 실적 부진 전망 등에 화장품, 면세점 테마 하락.

▷최근 국가정보원, 양자암호통신제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속, 중국 세계 최장 615km 광섬유 양자통신 성공 소식 등에 큰 폭으로 상승했던 양자암호 테마 하락.

▷이 외 네옴시티, 그래핀, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 마리화나(대마), 재택근무/스마트워크, 철도, 제지, 키오스크, 밥솥, 비료, 콜드체인(저온 유통), 공작기계, 비철금속, 요소수, 통신장비, 여행, 농업, 미디어(방송/신문), 제습기, 건설기계, 남북경협, 엔젤산업 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

- 2차전지 -

테슬라, 배터리 수급 목적 한·중·일 업체와 협업 확대 소식 등에 상승

▷지난 10일(현지시간) 외신에 따르면, 테슬라가 차량 증산에 필수적인 배터리 수급 문제를 해결하기 위해 한국·중국·일본 배터리업체들과 협업을 확대하고 있다고 전해짐. 테슬라가 최근 배터리 생산 비용을 낮추고 에너지 효율을 높이기 위해 중국과 한국의 배터리 소재 업체들과 적극적으로 접촉하고 있는 가운데, 앞서 배터리 양극재 기업 엘앤에프(L&F)와 대규모 하이니켈 양극재 공급 계약을 맺기도 했다고 알려짐.

▷또한, 테슬라가 4680 배터리에 니켈 함량이 90% 이상인 양극재를 사용할 계획인 가운데, 테슬라는 한국의 LG에너지솔루션, 일본의 파나소닉에서 이 배터리를 주로 공급받고 있으며, 테슬라의 새로운 픽업트럭 모델인 '사이버트럭' 출시에도 핵심적인 역할을 할 것이라면서 테슬라가 사이버트럭에 투입하기 위해 LG에너지솔루션, 파나소닉과 함께 4680 배터리 증산을 추진하고 있다고 전해짐.

▷한편, 세계 최대 규모 배터리 산업 전시회 '인터배터리 2023'가 3월15일부터 17일까지 서울 코엑스에서 개최될 예정. 이엔플러스는 다양한 자체개발 이차전지 소재 및 배터리 완제품과 더불어 최근 건식 공정으로 개발에 성공한 '드라이전극'을 공개할 예정이며, 하나기술은 자체 개발한 황화리튬(Li₂S)과 저온소결형 황화물계 고체 전해질(Sulfide Solid Electrolyte) 등의 신소재를 선보일 예정. 아울러, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 배터리3사도 참가해 LFP 배터리셀, 각형 배터리, 전고체 배터리 기술 및 개발품 등을 공개할 예정.

▷이 같은 소식 속 이엔플러스, 에코프로, 레몬, 제이오, 서원인텍 등 2차전지 테마가 상승.

- AI 챗봇(챗GPT 등)/ 일부 지능형로봇/인공지능(AI) -

GPT-4 공개 기대감 등에 상승

▷안드레스 브라운 독일 마이크로소프트 최고기술책임자(CTO)는 지난 9일(현지시간) 독일서 개최한 'AI인 포커스-디지털 킥오프' 행사에서 "다음 주 GPT-4를 공개하겠다"고 발표했음. 이어 "GPT-4는 모두가 예상했던 형태"라며 "문자뿐 아니라 음성, 이미지, 영상을 이해·생성할 수 있는 '멀티모달'"이라고 설명. 이에 GPT-4가 빙에 탑재되면 사용자는 문자뿐 아니라 이미지, 소리를 포함한 여러 모드를 통해 검색 결과를 받을 수 있을 것으로 전망되고 있음.

▷한편, 마이크로소프트(MS)는 지난 10일(현지시간) 블로그를 통해 빙을 이용하는 일일 활성 사용자 수가 1억 명을 돌파했다고 밝힘. MS는 "이용자의 3분의 1이 빙을 처음 사용하는 사람"이라며, 구글에서 빼앗아 오는 시장 점유율 1%당 20억 달러(2조4천억원)의 추가 광고 이익을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있음.

▷이 같은 소식 속 브리지텍, 마인즈랩, 코난테크놀로지, 바이브컴퍼니, 솔트룩스 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 및 알체라, 비플라이소프트 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

- 타이어 -

한국타이어 대전공장 화재에 따른 반사이익 기대감에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 전일 밤 대전시 대덕구 목상동 한국타이어 공장에서 대형 화재가 발생한 것으로 전해짐. 이번 화재는 남북으로 1·2공장이 나뉘어 있는 대전공장의 북쪽에 위치한 2공장에서 타이어 모양을 만드는 가류공정이 있는 12동에서 시작한 것으로 추정되며, 이번 화재로 공장의 물류동에 있던 타이어 약 40만 개가 불에 탄 것으로 잠정 집계됐음.

▷이와 관련 한국타이어앤테크놀로지는 대전공장 생산 중단을 결정했다고 공시. 생산중단 분야의 매출액은 1조1,677억원 규모로 최근 매출액대비 16.4%에 해당하는 규모임.

▷이 같은 소식 속 금호타이어, 넥센타이어, 넥센 등 일부 타이어 테마가 반사이익 기대감 등에 상승. 반면, 한국타이어앤테크놀로지와 한국앤컴퍼니가 하락.

- 마스크 -

지하철 등 대중교통 내 마스크 의무 해제 전망 등에 하락

▷언론에 따르면, 정부가 오는 15일 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 대중교통 내 마스크 의무를 해제할지 논의할 것으로 알려짐. 이와 관련, 정기석 국가감염병위기대응 자문위원장은 최근 정부 요청에 따라 남아 있는 마스크 착용 의무 가운데 대중교통에서의 의무를 권고로 바꾸는 방안을 자문했고, 대부분 위원이 찬성 의견을 낸 것으로 전해짐. 이에 따라 이르면 20일부터 버스나 지하철 등 대중교통 내 마스크 의무가 사라질 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 에스디생명공학, 녹십자엠에스, 휴비스, 케이엠 등 마스크 테마가 하락.

- 건설 대표주/ 건설 중소형 -

분양가 할인에 따른 건설사 실적 우려 및 미분양 우려 지속 등에 하락

▷신한투자증권은 보고서를 통해 신규분양 현장의 평균 청약경쟁률은 22개 현장 평균 13.53:1이나 총 14개의 현장이 미달될 정도로 현장별 양극화가 명확하다고 밝힘. 아울러 현 시점에서 주택업체들은 분양가를 낮추면서 사업수익을 낮출 것인지, 분양가는 지키되 이후 발생할 미분양 손실을 감수할 것인지에 대한 선택이 필요한 상황이며, 어느 방향이든 당초 계획대비 주택사업 수익 하락이 불가피해 건설사들 주택실적 하향에 대한 우려가 대두됐다고 밝힘.

▷NH투자증권은 보고서를 통해 2023년2월 분양 시장은 현장별로 극심한 온도차를 보이고 있다고 밝힘. 이와 관련, 입지가 양호하며 저렴한 분양가격을 제시한 현장의 청약 경쟁률은 치열했지만 그렇지 않은 현장에서는 대규모 미달 사태 발생했다고 밝힘. 이에 2월 미분양은 7.8만세대를 넘을 것으로 추정.

▷이 같은 소식에 DL이앤씨, GS건설, 대우건설, 디와이디, 남광토건, 남화토건, 신원종합개발 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 하락.

- 제약/바이오 관련주 -

SVB 폐쇄에 따른 바이오텍 투자심리 위축 우려 등에 하락

▷한국투자증권은 보고서를 통해 3월10일(현지시간) 미연방 예금보험공사(FDIC)가 실리콘밸리은행(SVB)을 폐쇄한 가운데, SVB 폐쇄 여파가 지속되는 동안 국내 제약/바이오 투자심리 위축은 불가피하다고 밝힘. 특히, 국내 상장사 SK바이오팜과 지씨셀의 경우 각각 SVB 거래 기업인 액솜테라퓨틱스, 아피메드와 연관되어 있어 단기간 파트너사 주가 하락에 영향을 받을 것으로 전망. 아울러, 동아에스티는 미국 자회사로 편입한 뉴로보 파마슈티컬스의 기업가치 하락이 주가에 반영될 가능성이 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 아이큐어, 일성신약, 제일약품, CMG제약, 테라젠이텍스, SK바이오팜 등 제약/바이오 관련주가 하락.