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국내시황

2023/03/07 특징테마

인포스탁 2023.03.07

특징테마

- 테마시황 -

▷이란, 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식 등에 리튬 테마 상승.

▷국내 배터리 3사 전기차용 배터리 점유율 확대, 삼성SDI-GM 합작공장 설립 예정 모멘텀 지속 등에 2차전지/전기차 테마 상승.

▷美 정부, 조류독감 확산에 따른 가금류 백신 접종 고려 소식 등에 백신/진단시약/방역(신종플루& AI 등) 테마 상승.

▷한-우즈벡 신재생에너지 확대 논의 및 최태원 SK그룹 회장, 유럽 에너지 기업과 연쇄 회동 소식 등에 태양광에너지/ 풍력에너지 테마 상승.

▷정부, 첫 수소발전 입찰 물량 확정 소식에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.

▷노인요양원 CCTV 설치 의무화 소식 등에 일부 CCTV&DVR 테마 상승.

▷전고체 배터리 상용화 기대감 지속 등에 2차전지(전고체) 테마 상승.

▷제이스코홀딩스가 니켈 원광 신사업에 대한 IR을 개최할 예정인 가운데, 니켈 테마 상승.

▷대영채비, 아시아 첫 미국 전기차 충전 운영사업자 공식 선정 소식 및 국내 전기차 충전 인프라 본격 구축 기대감 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승.

▷中 양회 부양책 실망감 등에 전일 부진한 흐름을 보였던 철강 주요종목 테마는 철강 수요 개선 기대감 등에 상승.

▷이 외에 마이크로바이옴, 음원/음반, 바이오시밀러, 정유, 전선, 리비안(RIVIAN), 면역항암제, 온실가스(탄소배출권), MLCC(적층세라믹콘덴서), 육계, 플렉서블 디스플레이 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 中 양회가 개막한 가운데, 중국의 성장률 목표치가 기대에 미치지 못하면서 국내 상장 중국기업, 카지노, 출산장려정책, 화장품, 항공/저가 항공사, 해운, 면세점 등의 중국 소비 관련 테마들이 하락.

▷연초부터 국내 증시에서 크게 부각?던 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 하락.

▷지난밤 美 필라델피아 반도체 지수가 1% 넘게 하락한 가운데, 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 반도체 장비 등 반도체 관련주 하락.

▷이 외에 인터넷 대표주, 보안주(물리), 웹툰, 자동차 대표주, 게임/모바일게임, 탈모 치료, 조선, 증강현실(AR), 야놀자(Yanolja), 메타버스, 창투사, 가상현실(VR) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

- 리튬 -

이란, 세계 2위 매장량 리튬 광산 발견 소식 등에 상승

▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 지난 4일 이란 산업광물통상부는 국영방송을 통해 북서부 산악지대 하마단에서 자국 내 첫 리튬 광산을 찾아냈다고 발표했음. 산업광물통상부가 밝힌 추정 매장량은 850만t으로, 920만t의 매장량을 가진 칠레에 이어 세계에서 두 번째로 큰 규모임. 이어 이란 산업광물통상부는 “이 광산을 발견하는 데 4년이 걸렸고 투자자들은 투자할 준비가 돼 있다”며 “향후 2년 내에 채굴할 수 있을 것”이라고 밝힘.

▷글로벌 자동차 업체들이 원자재 확보를 위해 총력을 기울이고 있는 점도 긍정적으로 작용. 언론에 따르면, 최근 개최된 글로벌 메탈&마이닝 컨퍼런스에서 테슬라, 포드자동차, 메르세데스벤츠 그룹의 고위 간부들이 모습을 드러냈다고 전해짐. 이 자리에 참석한 자동차 업체 관계자들은 금속·광물 업체 측과 적극적으로 만나 대화를 나눴으며, 자동차 업체들은 최근 광물 조달 담당 인사들을 대폭 확대해 리튬이나 망간 등 주요 금속·광물 전문가를 채용해 동반한 것으로 알려짐.

▷한편, 골드만삭스는 리튬 공급이 앞으로 2년 동안 전년비 34% 급증세를 보일 것이라면서 세계 최대 리튬 생산국인 호주와 중국이 공급 확대 흐름을 주도할 것이라고 예상한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 어반리튬, 하이드로리튬, 금양, 포스코엠텍, 포스코케미칼, 이엔플러스, 지엔원에너지 등 리튬 테마가 상승.

- 2차전지/전기차 -

국내 배터리 3사 전기차용 배터리 점유율 확대 소식 등에 상승

▷올해 1월 국내 배터리 3사의 전기차용 배터리 점유율이 전년동월대비 소폭 오른 것으로 집계됐음. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 올해 1월 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 3사의 합계 점유율은 23.2%로, 지난해 1월 19.9% 대비 3.3%포인트 상승.

▷해당 집계치는 작년과 올해 1월 전 세계 80개국에 등록된 전기차(하이브리드, 플러그인하이브리드 포함)에 장착된 배터리 사용량을 토대로 나온 것으로, 특히 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 이 기간 사용량이 50% 넘게 성장하며 점유율 13.0%, 5.5%를 각각 기록했음. LG에너지솔루션의 성장에는 테슬라 모델3·Y, 포드 머스탱 마하-E에 이어 쉐보레 볼트 EUV와 포르쉐 타이칸 EV의 판매 호조가 작용했으며, 삼성SDI는 아우디 E-트론, BMW i4, iX등이 꾸준하게 판매되고, 리비안의 픽업트럭 R1T의 판매량이 급증한 것이 유효한 것으로 분석되고 있음.

▷전일 업계에 따르면, LG에너지솔루션이 오창 공장에 4680 배터리 양산라인 구축을 시작한 것으로 전해짐. LG에너지솔루션은 국내 장비, 소재, 부품 업체들과 협력해 4680 배터리를 양산할 것으로 알려지고 있음.

▷아울러 삼성SDI, GM과 합작공장 설립 예정 소식, 테슬라 中 판매 호조, 볼보 CEO 방한 예정 소식 등도 연일 2차전지/ 전기차 테마에 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식에 금일 KG케미칼, 포스코케미칼, 이엔플러스, 상신이디피, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 2차전지/전기차 테마가 상승.

- 백신/진단시약/방역(신종플루& AI 등) -

美 정부, 조류독감 확산에 따른 가금류 백신 접종 고려 소식 등에 상승

▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 미국에서 사상 최악의 조류독감(조류인플루엔자) 사태로 닭 수천만 마리가 폐사하거나 살처분되고 계란 가격이 폭등한 가운데, 미국 정부가 닭·칠면조·오리 등 가금류에 조류독감 백신을 접종토록 하는 방안을 검토중이라고 전해짐. 미국 농무부는 닭, 칠면조, 오리 등 가금류 종별로 H5N1 조류독감 백신 후보물질을 시험중이며, 미국 역사상 최초로 가금류 대상 조류독감 백신 접종을 대규모로 실시하는 방안을 업계 지도자들과 논의중이라고 알려짐.

▷한편, 미국의 H5N1 조류독감 사태는 작년 초에 시작됐으며, 지금까지 47개 주에서 5,800만 마리의 가금류가 영향을 받은 것으로 집계됐고 올해 1월 미국의 계란 가격은 작년 같은 기간 대비 70% 올랐다고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 씨티씨바이오, 중앙백신, 엑서지21, 인트론바이오, 이글벳 등 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마가 상승.

- 태양광에너지/ 풍력에너지 -

한-우즈벡 신재생에너지 확대 논의 및 최태원 SK그룹 회장, 유럽 에너지 기업과 연쇄 회동 소식 등에 상승

▷이날 산업통상자원부는 '제1차 한-우즈베키스탄 에너지대화'를 열었다고 밝힘. 이날 행사는 천영길 산업부 에너지정책실장과 아흐멧 호자예프 우즈벡 에너지부 차관이 만나 양국의 에너지 정책을 공유하고, 신재생에너지, 에너지효율 등 에너지 신산업 협력 확대방안을 논의한 것으로 전해짐.

▷아울러 전일 SK그룹에 따르면, 대통령 특사 자격으로 유럽 3개국(스페인·덴마크·포르투갈)을 찾은 최태원 SK그룹 회장이 각국 주요 기업인을 연이어 면담하고, 사업 협력 방안을 논의한 것으로 전해짐. 최 회장은 2일 풍력터빈 제조 세계 1위 기업인 덴마크 베스타스의 헨릭 앤더슨 CEO를 만나, 한국을 허브로 양사가 함께 베트남 등 동남아 해상풍력 시장에 진출하자고 제안했으며, CIP 야콥 폴슨 CEO와도 만나 해상풍력, 에너지 저장 시스템(ESS), 수소, SMR 등 친환경 에너지 전반 협력 방안을 논의했음. 3일에는 포르투갈 에너지 종합기업 갈프의 필리페 시우바 CEO를 만나 배터리·수소·SMR 등 신재생에너지 및 순환경제 전반에서 협력 기회를 발굴해 가자고 제안한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 금일 에스케이오션플랜트, 씨에스윈드, 대명에너지, 씨에스베어링, KC코트렐 등 태양광/풍력에너지 테마가 상승.

- 수소차(연료전지/부품/충전소 등) -

정부, 첫 수소발전 입찰 물량 확정 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 정부가 올해 수소발전 입찰 시장 개설 물량을 1,300GWh(기가와트시)로 확정하고 2025년부터 본격적인 수소 발전에 착수한다고 전해짐. 2028년까지 누적으로 일반 수소 5,200GWh, 청정수소 9,500GWh 등 수소발전 전력 구매량을 총 1만4,700GWh까지 확대한다는 방침으로, 정부의 수소발전 입찰 물량이 공개된 것은 이번이 처음임.

▷수소발전 입찰 시장 제도는 지난해 발표된 ‘윤석열 정부의 수소경제 정책 방향’의 핵심 전략 과제로, 이번 결정에 따라 지지부진했던 수소 생산, 유통·저장, 활용 등 수소 업계 전 단계에 걸친 투자 활성화가 가속화될 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 에스에너지, 두산퓨얼셀, 일진다이아, 에스퓨얼셀, 풍국주정 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.

- CCTV&DVR -

노인요양원 CCTV 설치 의무화 소식 등에 일부 관련주 상승

▷보건복지부는 노인요양원 등 장기요양기관이 폐쇄회로TV(CCTV)를 설치하지 않으면 최대 300만원의 과태료를 부과받는다는 내용을 포함한 노인장기요양보험법 시행령 일부 개정안을 전날까지 입법예고했음. 개정 노인장기요양보험법은 요양기관이 노인학대 방지 등을 위해 CCTV를 설치하도록 하고, CCTV에 기록된 영상정보를 60일 이상 보관하도록 했음.

▷이 같은 소식 속 포커스에이치엔에스, 코맥스 등 일부 CCTV&DVR 테마가 상승.

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