인포스탁 2022.11.07
[하나증권]
이노와이어리스(073490) :
- 스몰셀 매출처 확대 본격화. 미국/인도 시험장비 영향으로 3Q 실적 호조 기대
- 5G 시장 개화 시점으로 2027년까지 장기 빅사이클 맞이할 것으로 예상
LG전자(066570) :
- 3Q 매출액, 영업이익 YoY +14%, +25% 증가한 21조 1,768억, 7,466억원 기록
- VS 사업부 가치 반영 기대. 수주잔고 80조 중 마그나 JV 25% 차지
LG화학(051910) :
- 배터리 사업 소재 내재화 가장 신속하고 유기적으로 만들어 가는 중
- 장기적 관점에서 글로벌 Top-tier로서의 경쟁력 지켜나갈 가능성
에이프로(262260) :
- 미중무역전쟁, IRA 등에 따른 미국 증설 수혜 지속
- 3분기 실적 턴어라운드 및 폐배터리 사업 진출 따른 밸류에이션 확대 전망
쏠리드(050890) :
- 주력인 미국 DAS 매출 급증과 글로벌 SI 통한 O-Ran 매출 빠르게 증가
- O-RAN 관련 개발비 상각 올해 대부분 반영. 내년 매출 성장/이익 급증 기대
동화기업(025900) :
- 판가 재협상에 따른 Blended ASP 상승으로 외형 성장 기대
- 중대형전지향 전해액 매출 비중 상승하며, 전사 수익성 추세적 개선 가능
대웅제약(069620) :
- 3Q 매출액, 영업이익 각각 YoY +14.2%, +32.5% 증가하며 예상치 부합
- 미국 보톡스 시장 경쟁 치열하나 출시 국가 다변화로 성장 지속 기대
한국가스공사(036460) :
- 경쟁연료 대비 가격 경쟁력 약화되는 추세이며 도입단가 상승은 당분간 불가피
- 다만 2023년 별도 이익 증가 가파르게 나타날 것으로 기대
엔씨소프트(036570) :
- 3분기 게임 대형주 실적 부진 속 견조한 실적 유지
- 경쟁 MMO 출시에도 리니지M, 2M, W 꾸준히 매출 상위권 수성
S-Oil(010950) :
- 3Q 영업이익 YoY -7% 감소한 5,117억원 기록하며 시장 예상치 상회
- 정제설비/전력 부족, 에너지원 간 순환참조 감안 시 내년도 높은 이익 지속 전망
고려아연(010130) :
- 3Q 매출액, 영업이익 각각 YoY +13.7%, -43.3% 기록하며 시장 예상치 하회
- 2H23부터 동박사업 매출 반영, 2차전지 관련 업스트림업체로써 부각 기대
LG화학(051910) :
- 배터리 사업 소재 내재화 가장 신속하고 유기적으로 만들어 가는 중
- 장기적 관점에서 글로벌 Top-tier로서의 경쟁력 지켜나갈 가능성
삼성전자(005930) :
- 메모리 다운사이클 속 상대적으로 견조한 수익성 기반으로 안정적인 실적 기대
- 시스템 반도체 부문 기여도 확대. PBR 1.14배 수준. 역사적 밴드 하단 근접
[한국투자]
셀트리온(068270) :
- 올해부터 램시마의 연간 매출은 안정적으로 우상향할 것
- 4분기 카탈리스트는 휴미라 바이오시밀러 매출 발생
- 지분 투자한 익수다테라퓨틱스의 CD19-ADC 임상 1상 개시로 신약 파이프라인도 확보
[삼성]
아모레퍼시픽(090430) :
- 중국向 매출 장기 부진에 따른 낙폭 과대, 트레이딩 접근
LG전자(066570) :
- 전장 부문 턴어라운드 및 낙폭 과대 매력
제외 종목
[하나증권]
LG이노텍(011070) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
이루다(164060) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
위메이드(112040) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
엘앤에프(066970) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK가스(018670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
대우건설(047040) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
LG유플러스(032640) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
LG이노텍(011070) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
S-Oil(010950) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
LG화학(051910) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[삼성]
아프리카TV(067160) : 종목 교체로 제외
현대오토에버(307950) : 종목 교체로 제외