인포스탁 2022.05.02
[삼성증권]
삼성SDI(006400)
- 수익성 중심 경영에 따른 꾸준한 배터리 이익 증가
- 고객사와 JV설립을 통한 미국 시장 증설 모멘텀
삼성물산(028260)
- 상사, 건설 등 자체사업 이익 호조에 따른 실적 모멘텀
- P/B 0.6배 수준의 저평가 매력
삼성에스디에스(018260)
- 클라우드 중심 IT 서비스 성장과 장기화되는 물류 BPO 호 황
- 꾸준한 실적 모멘텀 대비 주가 하락으로 밸류에이션 매력
SK바이오팜(326030)
- 미국 시장 Xcopri(뇌전증 치료제) 처방 데이터의 꾸준한 성장
- 경쟁사 뇌전증 신약 특허 만료에 따른 반사효과
[유안타증권]
피엔에이치테크(239890)
- 1Q22 이연된 매출 2Q 반영됨에 따라 2Q 실적 시장 기대치 대비 상회할 것
- LGD WOLED 및 애플 내 M/S 확대되는 국면에서 가장 수혜폭이 클 수 있는 업체
- WOLED는 장수명 B/H 공급 개시, POLED 소재는 아이패드 진입으로 고성장 전망
[키움증권]
SK하이닉스(000660)
- 2Q22 영업이익 4.2조원, 시장 컨센서스 상회 전망
- DRAM의 가격은 고객들의 보유 재고 감소 영향으로 인해 전분기 수준을 유지하고,
- 출하량은 서버 수요 강세로 인해 +14%QoQ 급등할 것으로 예상
기아(000270)
- 공급자 우위 지속 환경 이어질 것, 2분기 환율도 전분기 대비 높은 수준에서 형성될 것
- 수익성 개선 을 주도했던 CKD, 인도 공장 생산 확대로 물량 회복에 따른 실적 탄력성과 중기적인 성장성도 지속될 것
현대건설(000720)
- 정부의 주택공급확대 기조와 더불어 고유가 지속으로 해외 수주환경이 점차 개선되면서 중장기적으로 우호적인 수주 환경이 예상돼
- 원자재 가격 상승 영향이 당초 우려보다 제한적일 것으로 예상된다는 점을 감안하면 현재 12M FW PBR 0.64배 수준의 밸류에이션은 매력적
삼성카드(029780)
- 인플레이션 영향으로 수수료율 인하분을 상쇄하는 높은 카드 이용액 증가율 유지
- 채권금리 상승으로 인한 신규 조달 비용율 높아질 가능성 있지만, 만기 2년 이상 채권 비중 높아 안정적인 조달구조 구축
BGF리테일(282330)
- 1분기 편의점 동일점 성장률은 +3% 이상을 기록할 것으로 전망
- 사회적 거리두기 완화에 따른 유동인구 회 복과 물가 상승 효과로 동사의 실적은 1분기와 유사한 흐름을 이어갈 것
비에이치(090460)
- 비수기를 잊은 1분기 실적
- 차별화 요인: 성장세가 다른 포지셔닝
인탑스(049070)
- 올해 연간 최대 실적 달성 전망
- 신사업 성장성과 Valuation Level up 주목
퓨쳐켐(220100)
- 'FC705' 전립선 암 치료제 게임체인저 전망, 재평가 필요
- 국내 유일의 방사성 의약품 CMO 기업
브이씨(365900)
- 골프거리 측정기 시장 선도 업체
- 혁신 제품 통한 경쟁력 강화 및 기업가치 재평가 기대
라온테크(232680)
- 교체 수요로 시장 점유율 상승
- 해외 고객사 확보 통한 성장 주목
[하나금융투자]
삼성생명(032830)
- IFRS17 도입 시 세전이익 2조원 가시적, 높은 배당 안정성 감안 시 저평가
- 금리 상승 시 단기적으로는 RBC 둔화 가능성 유효하나 그 영향은 제한적
삼성전기(009150)
- 대외 불확실성 증가에도 컴포넌트 부문 영업이익률 20% 이상 달성
- 패키지 기판의 타이트한 수급상황 지속되며 전사 이익 향 상시킬 것으로 기대
CJ제일제당(097950)
- B2C 판가 인상 및 B2B 회복에 따른 견 조한 성장으로 원재료 부담 감내 예상
- 바이오 시황 호조로 아미노산 판가 전가, 대두박 강세로 '셀렉타' 호실적 예상
F&F(383220)
- 1Q22 시장 기대치 상회하는 호 실적 기대감. 실적 모멘텀 주가 반영 기대
- 중국 불확실성 존재하나 하반기 정상화 가능성 감안 시 조정 시 매수 유효
금호석유(011780)
- 1Q22 영업이익 컨센 부합 전망. 섹터 내 압도적 실적, 업황 Bottom Out 예상
- 레벨업된 이익 체력, 배당 수익률, 저평가 상태 감안하면 높은 주가 상승 여력
한국콜마(161890)
- 실외 마스크 해제로 화장품 업종 센티 개선. 12MF PER 13배 수준으로 저평가
- 중국 둔화 및 원재료 상승 부담에도 국내외 매출 회복세 고무적
SGC에너지(005090)
- SMP, REC 배출권 등 주요 매출 관련 지표 흐름 우호적. 22H1까지 지속 전망
- 유연탄 가격 조정 후 반등 중. 상반기까지 확인될 유의미한 규모의 증익 관심
세아제강(306200)
- 환 율 상승, 미국 강관 내수 회복으로 인한 가격 상승에 수익성 개선
- 강관 수출 마진 상승 외 해상 풍력 및 LNG 터미널용 수주도 기대
네오이뮨텍(950220)
- 글로벌 경쟁사 Nektar 임상 이슈로 낙폭 과대
- 6월 ASCO에서 병용 임상 3건 결과 발표 예정. 초록 공개 모멘텀 유효
쏠리드(050890)
- 4Q21 어닝 서프라이즈에 이어 1Q22에도 우수한 실적 기록할 전망
- O-RAN 매출 개시, DAS 매출 호조, 영국 중계기 매출 양호한 흐름
[한국투자증권]
신한지주(055550)
- 전 부문 실적 호조. NIM, 비이자, 건전성 개선되며 연간 순이익 22% 증가 전망
- 주주신뢰 회복 모멘텀, 배당 강화, 자사주 매입/소각으로 은행업 선도
- 디스카운트 요인인 손실보상 등의 해소로 '관리의 신한'에 걸맞는 프리미엄 회복
제외 종목
[삼성증권]
제일기획(030000) : 종목교체
두산밥캣(241560) : 종목교체
한미약품(128940) : 바이오 업종 內 SK바이오팜으로 종목교체
SK이노베이션(096770) : 2차전지 업종 內 삼성SDI로 종목 교 체
[유안타증권]
아프리카TV(067160) : 종목교체
[키움증권]
카카오뱅크(323410) : 종목교체
펄어비스(263750) : 종목교체
현대제철(004020) : 종목교체
BGF리 테일(282330) : 종목교체
대웅제약(069620) : 종목교체
비에이치(090460) : 종목교 체
인텔리안테크(189300) : 종목교체
엠투아이(347890) : 종목교체
브이씨(365900) : 종목교체
라온테크(232680) : 종목교체
[하나금융투자증권]
기아(000270) : 종목교체
하나금융지주(086790) : 종목교체
S-Oil(010950) : 종목교체
현대건설(000720) : 종목교체
KCC(002380) : 종목교체
LX인터내셔널(001120) : 종목교체
대상(001680) : 종목교체
세아제강(306200) : 종목교체
심텍(222800) : 종목교체
바이옵트로(222160) : 종목교체
[한국투자증권]
하나금융지주(086790) : 탑픽 변경으로 편입 제외