증권사신규추천

[삼성증권]

삼성전기(009150)
- 역사적인 밸류에이션 하단(PER 10배)의 주가가 핵심 투자포인트
- 애플 M2 프로세서 FC-BGA 공급 기대감으로 주가도 반등 기대

제 일기획(030000)
- 일상회복 정상화에 따른 기업 광고비 지출 정상화 기대
- 광고 성수기인 글로벌 스포츠 이벤트(아시안게임, 월드컵) 예정

[유안타증권]

POSCO홀 딩스(005490)
- 1Q22 영업(잠정)실적으로 연결기준 매출액 21.3조원(YoY +32.8%), 영업이익 2.3조원(YoY +43.9%) 공시
- 추가적인 신규 확진자 발생을 억제하기 위해 중 국 내 주요 도시들이 봉쇄 등의 조치를 취하며 철강 수요에도 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 추정

클리오(237880)
- 중국 제로 코로나 및 확진자 확대로 중국 온/오프라인만 부진, 국내/미국/일본 시장은 모두 견고할 것으로 전망
- 비효율 채널 축소와 국내외 성장 채널로의 외형 확장 진행 중에 따라 화장품 수요 회복시 외형 및 이익 모멘텀 강화 전망

아프리카TV(067160)
- 기부경제매출 견조, 콘텐츠 광고 고성장
- 2022년도 실적 고성장 전망
- 최근 주가 하락으로 저평가 매수기회

하나 투어(039130)
- 2Q22 아웃바운드의 회복 본격화 전망. 기존 전망대비 빠른 회복이 나타나고 있는 모습
- 여행 가격 상승과 고정비 축소에 따라서 이익 레버리지 효과가 극대화될 것으로 전망됨

JYP Ent.(035900)
- 경쟁 엔터사 대비 글로벌 투어 조기 재개로 공연 관련 수익 연내 온기 반영
- 리퍼블릭 레코즈와의 파트너십 영역 확대로 북미향 매출 증가 기대
- 2022년 매출 2,983억원(YoY+54%), 영업이익 902억원(YoY +52%) 전망

이수페타시스(007660)
- 올해/내년 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상되는데 반해, 동사 주가는 2022년 PER 9배, 2023년 PER 7배 수준으로 절대 저평가 국면이라 판단
- 통신기술 고도화에 따라 MLB 시장 성장이 가속화되고 있는 가운데 주요 전방 기업들의 탈중국에 대한 Needs 지속 부각. 과거와는 다르게 특정 고객사향 매출 의존도가 낮아지고 있다는 점 또한 긍정적
- 통신 속도가 빨라지면서 고다층 MLB 생산기술(VIPPO, IVH 등) 고도화에 따른 동사 수혜 집중 전망

[키움증권]

카 카오뱅크(323410)
- 4분기 신용 및 전월세 대출 등 정부 규제 영향으로, 이자이익 성장세 더뎌
- 금융혁신 중심으로 정책 기조 변경시, 인터넷 전문은행의 차별적인 경쟁력 부각될 전망

펄어비스(263750)
- 자체 엔진 기술력 기반 메타버스 중장기 사업가치 부각될 것
- 2Q22E 검은사막 모바일 중국 일평균 매출 20억원 추정치 반영

현대제철(004020)
- 올해 2분기부터 1) 제품가격의 본격적인 상승, 2) 석탄가격 안정에 따른 원가부담 완화, 3) 그룹사 자동차 생산확대에 따른 출하량 회복 등에 힘입어 실적 개선이 시작될 전망
- 현 주가는 올해 예상실적 기준 PER 3.3X, PBR 0.27X에 불과해 극심한 저평가 상태

BGF리테일(282330)
- 1분기 편의점 동일점 성장률은 +3% 이상을 기록할 것으로 전망
- 사회적 거리두기 완화에 따른 유동인구 회복과 물가 상승 효과로 동사의 실적은 1분기와 유사한 흐름을 이어갈 것

대웅제약(069620)
- 자체 신약 펙수프라잔 출시 이전에도 나보타 매출 신장
- 우호적 환율 영향으로 양 호한 실적 예상

비에이치(090460)
- 전장용 사업 확대로 기대되는 Value Up
- 구조적 성장 진행 중인 본업도 주목

인텔리안테크(189300)
- 호황기에 들어설 해상 용 안테나
- 저궤도 위성통신 안테나 매출이 온기반영되는 첫 해

엠투아이(347890)
- 국내 1위 스마트팩토리 토탈 솔루션 제공 업체
- 고객사 니즈에 따른 커스터마 이징 노하우 보유, 스마트팩토리 수요 증가로 국내외 시장 성장 가속화 전망

브이 씨(365900)
- 골프거리 측정기 시장 선도 업체
- 혁신 제품 통한 경쟁력 강화 및 기업가치 재평가 기대

라온테크(232680)
- 교체 수요로 시장 점유율 상승
- 해외 고객사 확보 통한 성장 주목

[하나금융투자]

기아(000270)
- P/E 6배 미만의 Valuation과 4% 이상의 배당수익률을 기대할 수 있는 주가
- 환율과 비용상승 부담에 도 판매증가와 ASP/믹스 효과로 수익성 향상 기대

하나금융지주(086790)
- 1Q22 순이익 9,022억원(YoY +8.0%). 1500억원 규모의 자사주 소각 결정
- 자회사 하나금융투자에 약 5천억원 조달하고자 주주배정 유상증자 결정

S-Oil(010950)
- 고유가 상황 지속과 정제마진 초강세로 1Q22 영업이익 컨센 49% 상회 추정
- 수요 대비 생산/재고 부족 현상 지속 및 등유∙경유 부족 장기화 전망

현대건설(000720)
- 압도적 주택 수주와 분양 실적 기반 및 해외 공정률 본격화로 이익 증대 전망
- 그동안 주가 조정으로 12MF PER 10배(PBR 0.65배), 여유있는 밸류에이션

KCC(002380)
- 실리콘 판가 상향 효과로 1Q22 영업이익 YoY/QoQ 상승 전망
- 실리콘 구조적 수급 타이트, EV/전기전자 등 전방 확대 부각 기대

LX인터내셔널(001120)
- 유연탄과 팜오일 가격 강세에 1Q22 실적 컨센서스 상회 전망
- 컨테이너선 운임 완만한 조정 적용 및 긍정적 물류 실적 예상

대상(001680)
- 장류 판가인상, 서구/편의식 성장, 라이신 호조 등으로 식품 매출액 증가 예상
- 미국 김치공장 4월부터 가동되며, 올해 관련 매출 100억원 내외 예상

세아제강(306200)
- 환율 상승, 미국 강관 내수 회복으로 인한 가격 상승에 수익성 개선
- 강관 수출 마진 상승 외 해상 풍력 및 LNG 터미널용 수주도 기대

심텍(222800)
- 고부가 패키지기판 비중 확대 및 메모리용 패키지기판 공급 부족 지속
- 비메모리 패키지기판 선제적 투자로 밸류에이션 리레 이팅 기대

바이옵트로(222160)
- 2022년 BBT장비 CAPA 증가 본격화. 하반기 FC-BGA 신규 장비 출시 기대
- 전방 기업의 패키지 기판 시장 설비투자 계획 발표 추세

현대건설(000720)
- 압도적 주택 수주와 분양 실적 기반 및 해외 공정률 본격화로 이익 증대 전망
- 그동안 주가 조정으로 12MF PER 10배(PBR 0.65배), 여유있는 밸류 에이션

[한국투자증권]

삼성전기(009150)
- 패키징기판 중장기 호황 국면 진입. 타이트한 수급으로 가격 상승 지속 중
- 애플 M1 프로세서용 FC-BGA 공급 중이며 M2 프로세서용 기판 공급 유력
- MLCC 매출 믹스가 스마트폰에서 전장, 서버 등 다변 화되는 중




제외 종목

[삼성증권]
콘텐트리중앙(036420) : 손실관리
하 나투어(039130) : 손실관리
LG이노텍(011070) : 삼성전기로 종목교체를 위해 이익실 현

[유안타증권]
세코닉스(053450) : 종목교체
TCC스틸(002710) : 종목교체
하 나기술(299030) : 종목교체
고려아연(010130) : 종목교체
삼영화학(003720) : 종목 교체
다원시스(068240) : 종목교체

[키움증권]
만도(204320) : 종목교체
포스코인터내셔널(047050) : 종목교체
펄어비스(263750) : 종목교체
BGF리테일(282330) : 종목교체
비에이치(090460) : 종목교체
브이씨(365900) : 종목교체
뉴프렉스(085670) : 종목교체
인탑스(049070) : 종목교체
라온테크(232680) : 종목교체
카카오뱅 크(323410) : 종목교체

[하나금융투자증권]
삼성바이오로직스(207940) : 종목교체
삼성생명(032830) : 종목교체
S-Oil(010950) : 종목교체
우리금융지주(316140) : 종목교체
한국가스공사(036460) : 종목교체
신세계인터내셔날(031430) : 종목교체
동화기업(025900) : 종목교체
심텍(222800) : 종목교체
펌텍코리아(251970) : 종목 교체
바이옵트로(222160) : 종목교체

[한국투자증권]
하이브(352820) : 낙폭 확 대로 편입 제외