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[투자전략] 원화 가치 하락세에 외국인 매도세 지속. 무역전쟁 리스크 여전 (비트코인)

2019.05.15 07:45:43

◆ 원화 가치 하락세에 외국인 매도세 지속. 무역전쟁 리스크 여전 <투자전략>
미국과 중국의 무역전쟁이 격화되면서 14일 아시아 주요국 증시가 일제히 하락했다. 일본증시는 -0.55% 내리며 6거래일 연속 하락세를 이어갔다. 중국 상하이종합지수도 -0.69% 떨어져 이틀 연속 하락했다. 전날 휴장했던 홍콩증시 역시 -1.44% 떨어졌고, 대만증시도 -0.37% 내려 5거래일 연속 약세가 이어졌다. 양측이 관세 폭탄을 주고 받으면서 글로벌 불안심리를 자극했다.
아시아증시 약세 속에 코스피지수는 2.83포인트(0.14%) 상승한 2081.84로 마감했다. 트럼프 미국 대통령이 미중 무역협상의 성공 가능성을 언급하며 향후 협상전망을 낙관하는 발언을 했다는 소식이 긍정적으로 작용한 것으로 보인다. 다만 무역전쟁 리스크에 불안심리는 지속되며 장중 2050선까지 무너졌다가 반등해 2090선까지 오르는 등 큰 폭으로 흔들리는 모습을 보였다.


위안화 가치가 급락하면서 원화 가치도 급락세가 이어지고 있다. 이날 원/달러 환율은 전 거래일 대비 1.9원(0.16%) 상승한 1189.40원에 거래를 마감하며 한달 만에 50원 넘는 급등세를 이어갔다. 중국 인민은행이 이날 달러 대비 위안화 기준환율을 0.6% 올려 고시했고, 역외시장에서 위안화 환율은 장중 6.9192위안까지 오르면서 7위안선을 위협했다.
미중 무역전쟁이 장기화되면 경기가 악화될 수 있어 위험자산 회피 현상은 지속될 전망이다. 무역갈등 노이즈, 외국인 자금 유출 등도 위험자산으로 분류되는 원화의 약세 요인으로 꼽힌다. 외국인은 코스피에서 4거래일째 순매도하며 이기간 9514억원어치를 팔아 치웠다. 이기간 원/달러 환율은 1169.40원에서 20원 오른 1189.40원으로 급등했다.


미국은 6월 24일부터 3000억 달러 규모의 중국산 제품에 최대 25% 관세를 부과할 것이라고 공식 발표했다.  중국에서 생산되고 있는 애플의 아이폰 등 휴대전화가 432억 달러로 가장 많았다. 13일 애플 주가는 -5.81% 폭락했고, 저가 매수세가 유입되며 이날은 1.56% 반등하며 마감했다.
애플이 급락한 것에 비해 전날 삼성전자 주가는 반사이익 기대감으로 보합권에서 선방했다. 이날 삼성전자 해외DR 시세도 2.45% 상승하며 환산가격으로 4만2800원선에 거래되며 원주 가격 4만2650원보다 150원 정도 높은 가격에 거래됐다.


야간선물은 외국인이 800계약 순매도했고, 지수는 0.55포인트(0.20%) 상승한 269.20으로 거래를 마쳤다.  MSCI 한국지수도 1.55% 오른 56.47로 마감했다.  수요일 코스피지수는 5포인트 전후 상승출발이 예상된다.
오늘(15/수) 주요국 지표 발표는 한국 - 4월 고용동향 실업률(08:00),  중국 - 4월 산업생산, 소매판매, 고정자산투자(11:00),  유럽 - 1분기 EU 독일 GDP, 4월 프랑스 CPI,  미국 - 4월 소매판매, 산업생산, 설비가동률, 5월 뉴욕 제조업지수, 주간 원유재고 등이 예정돼 있다.



◆ 트럼프 대통령의 미중 무역협상 낙관적 발언에 반등 <미국시장분석>
뉴욕 증시는 트럼프 대통령의 협상 기대 언급에 전날의 폭락을 일부 만회하며 반등했다. 하지만 월가 전문가들은 낙관하기 어렵다는 전망을 내놓으며 추가 급락 가능성을 열어 두고 방어적 대응을 펼치는 모습을 보였다.
다우지수는 617.38포인트(-2.38%) 급락한 2만5324.99에 마감했다. S&P500지수도 69.53포인트(-2.41%) 떨어진 2811.87로 마감했고, 나스닥지수 역시 269.92포인트(-3.41%) 폭락한 7,647.02로 마감했다. 


트럼프 대통령은 이날 "우리는 무역협상이 성공적이었는지 여부를 3∼4주 내에 알려줄 것"이라며 "나는 그것이 매우 성공할 것이라는 예감을 갖고 있다"고 말했다.  6월 말 일본 오사카에서 열리는 G20 정상회의에서 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 회동 계획이 언급된 것도 합의 가능성을 높였다.
한편 뉴욕타임즈는 전시 상황이 장기화될 가능성을 제시했고, CNN은 양국 정책자들이 추가 담판을 위한 일정조차 정하지 못한 실정이라고 보도했다.  메릴린치는 주가 추가 하락 가능성을 점치는 의견이 지배적인 것으로 파악했고, 모간스탠리는 추가 관세가 기업 실적에 타격을 가할 것이라고 경고하며 경기 침체가 발생할 수도 있다고 주장했다.


유럽 증시는 미중 무역합의에 대한 기대가 살아나며 일제히 상승 반등했다. 트럼프 미국 대통령이 양국의 무역 협상 성공이 앞으로 3~4주 이내에 결정될 것이라고 낙관적인 전망을 내놓으면서 투자심리가 살아났다.
독일 증시는 0.97% 상승했고, 프랑스 증시도 1.50% 뛰었으며, 영국 증시 역시 1.09% 상승했다.  범유럽 우량주지수 Stoxx50지수는 1.31% 뛰었고, 범유럽지수인 스톡스유럽600지수도 1.01% 상승했다. 



◆ 비트코인 가격 급등에 관련주들도 연일 강세 <관심종목>
비트코인 가격이 900만원을 넘어서는 급등세를 보이면서 암호화폐 관련주들이 수혜를 볼 것이라는 기대감에 연일 급등세를 보이고 있다. 비트코인 가격은 지난 9일 700만원대에서 11일에는 800만원을 넘어서더니 이날은 900만원대로 며칠 만에 큰 폭으로 올랐다.
페이스북이 금지해왔던 암호화폐 광고를 허용하기로 하면서 급등세가 시작되더니, 뉴욕증권거래소(NYSE) 모회사 인터콘티넨탈익스체인지(ICE)가 만드는 선물거래소 백트(Bakkt)가 개장을 앞둔 오는 7월 비트코인 선물거래를 시작한다고 밝히면서 가격이 폭발하고 있다. 


- SCI평가정보(14.86%) : 가상화폐거래소 에스코인을 운영
- 비덴트(7.22%) : 가상화폐 거래소 빗썸을 운영하는 비티씨코리아닷컴 지분 10.55% 보유
- 우리기술투자(6.97%) : 가상화폐 거래소 업비트를 운영하는 두나무 지분 7.13%를 보유
- 옴니텔(5.70%) : 비티씨코리아닷컴 지분 8.44% 보유
- SBI인베스트먼트(4.52%) : 대주주인 SBI홀딩스가 일본에서 가상화폐 사업 영위
- 에이티넘인베스트(1.65%) : 가상화폐 거래소 업비트를 운영하는 두나무의 지분 보유
- 대성창투(0.78%) : 두나무 지분 보유
- 한일진공(0.37%) : 가상화폐 거래소를 운영하는 케이씨엑스(KCX)의 최대주주


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