제2의 셀트리온은?

불암거사 임익순은 2010년 7월24일 셀트리온 20만원은간다고 주장한 팍스넷전속 증권전문가입니다

10월20일 20만원 넘어설시마다 차익매도시킨 바가 있읍니다

지금 저는 셀트리온제약이 제2의 셀트리온이라고 주장하는 전문가입니다 

1. 셀트리온제약의 영업개황소개:

주력제품은 개량신약인 고덱스캡술로서 기존의 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제.두제제의 효과가 가장 잘 발휘될 수있는 최적의 배합비율을 찾아 동물효력시험및 독성시험을거쳐서 유효성및 안정성을 입증받은 후 2상,3상 임상시험을 실시하여 5년여의 노력 끝에 개발한 제품입니다

이러한 탁월한 효능및 효과로 2007년 상반기 262억원의 매출 실적을 달성하였고 명실상부한 블록버스터로서의 입지를 구축하였읍니다

기존 소화기내과 외에 내분비내과 질환계의 임상시험등을 실시중입니다.

2.사업부문별 주요재무정보

                                                                                                                                              단위: 백만원

(주) 연결재무제표 기준임

3.신라젠과 셀트리온제약 주가전망과 비교

 신라젠은 PER이 나오지 않읍니다 4년간 2000억 가까운 누적적자를 보이고 있읍니다. 자본총계도 1878억원에 불과하지만 셀트리온제약은 3446억원에 달합니다 신라젠은 PBR이 17.49배이나 셀트리온제약은 3배에 불과합니다

셀트리온제약은 향후 매출이 1조원을 돌파할 것으로 전망합니다.오창및진천의 생산능력은 1조에 달합니다

올해 예상PER은235배이지만 내년 상반기중에 미국시장에 제네릭이 시판허가시와 유럽의약국에도 실사단이 동사에 방문시는 주가가 6만원을 상회할 것으로 전망합니다

10월25일현재 주가비교

셀트리온제약 30350원

신라젠          61300원

4.분할매수추천 매수가

1차 매수추천가 3만원 비중5%

2차매수추천가 29000원 비중5%

3차매수추천가 28000원 비중 5%

4차매수 추천가 27000원 비중5%  총비중20%  평균단가28500원

5.목표가

10만원

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